大内存竞逐线上肉搏国内手机市场回暖确立了吗？

　　21世纪经济报道记者骆轶琪广州报道
　　当下，国内手机市场正掀起一场场大内存普及战役。
　　以往新机发布节奏偏长的一加，今年已经发布了三款新机，均以12GB256GB起步；2月份刚发布新机的realme将内存推到了16GB1T，并在近日补上了16GB512GB内存新版本；小米在2月中旬也提出要开启512GB普及风暴。
　　在上游存储器厂商依然处在高库存、业绩承压的环境下，去年以来供应链降价的浪潮也让手机配置由此受益。但这显然还不够。虽然多家机构数据都显示，今年春节期间线上手机市场的销售表现略超过厂家预期，但综合来看厂商今年的策略还是倾向于偏谨慎预估市场并备货，希冀通过产品刺激等方式，逐渐唤起一定程度的被动换机需求。
　　一加中国区总裁李杰接受21世纪经济报道等媒体记者采访时表示，手机品类未来趋势一定是完全用户主导。目前来说市场比较平稳，预计今年大概率会与去年相差不大。因为本质上品类特性、行业趋势、现阶段技术、刺激性购买因素等，目前来看并没有发生太大变化，所以我认为目前阶段大部分是以被动换机为主，但手机毕竟是刚需产品，我认为大盘不会有太大波澜。他反复强调，一加绝对不会投入机海战术，这不符合对当下及未来市场用户趋势的判断。我们觉得纯机海方式做产品很难做好，坚持做精品策略不会变。
　　IDC中国高级分析师郭天翔则对21世纪经济报道记者表示，今年春节所在的1月由于外部环境变化，以及12月因为感染新冠肺炎导致部分需求的延后，整体销售情况比前一个月明显好转，但是比去年同期还是同比下降，只是同比下降幅度收窄。由此他认为，当前来看国内手机市场并没有出现反弹。IDC预计，2023年中国市场出货量将仅2。83亿台，同比下降1。1；到2024年预计中国智能手机市场出货将重新回到3亿台大盘，同比增长6。2。
　　大盘缓步回温
　　春节期间国内市场销售的确出现了回暖迹象，但至于是长期还是短期表现，目前市场还存在分歧。至少整机厂商目前看起来仍处在相对谨慎的预期状态下。
　　华泰证券指出，今年春节期间智能手机销售回暖，健康品类销售同比增幅显著。京东小时购发布的报告显示，1月14日1月25日，京东手机类销售额同比增长超70。对比去年阴历春节同期，今年春节时段成交额占比提升Top3品类分别为手机通讯、家用电器、医疗保健。
　　浦银证券则在研报中指出，春节期间智能手机的激活量好于手机品牌预期，但对于全球的手机销量需求，手机品牌保持谨慎态度。春节期间需求可能来自于疫情中被压制的需求得到释放，而能否持续，要在2、3月继续观察。中国智能手机市场在经过去年三、四季度，已经比较接近健康的库存水位。海外手机库存也有望在今年一季度得到消化，并在二季度开始拉货。我们认为，在考虑行业库存时，手机品牌会更加谨慎地给出拉货预测。这比较有利于行业预期筑底。
　　如此仍在回温的环境下，上游元器件和半导体市场也尚在库存消化周期中。而导致整机厂商在推出配置时，也有相对大一些的可选择空间。
　　郭天翔对记者分析道，整体手机市场的低迷，使得整个上游供应链的价格都有明显下降，手机整机成本也相应下调，所以手机大存储的逐渐普及跟成本下降有关。会对消费者有一定吸引力，也会对销售起到一定促进作用。
　　但他也指出，要考虑大存储的普及是否会是一把双刃剑，促进了当前销售的同时，是否会导致换机周期进一步拉大。
　　李杰受访时指出，预计整个消费电子大环境需求会逐渐回暖，但现在相对处于平稳状态。这个环境下，我觉得更多考验厂商对市场、用户的理解，以及产品到底怎么做，这才更关键。
　　今年以来，一加通过三款产品完成了从25K价位段的产品覆盖。据介绍，从一加11、一加Ace2再到一加Ace2V，三款产品分别代表了在45K、34K、23K不同价位段的完整布局。他指出，一加一直在做精品，Ace系列更强调性能和游戏，相对旗舰来说，它在一些地方会有一些取舍。
　　我们觉得用户在现阶段还是倾向买更好的产品，更大内存也好、更低延迟也好，这样的产品可以用久一点，更符合当下消费的趋势。李杰总结道，因此一加不是为了打价格战或者锚定什么价格，在每个产品档位间肯定会有取舍，但尽可能会把认为重要的旗舰体验保留。做好产品后，再给出一个合适的价格，希望能够跟更多用户交朋友。
　　在卡位适当的情形下，据悉一加目前也获得了可观的成绩。李杰介绍道，一加目前所有货物都处在紧俏状态下，几乎每天都能收到来自电商或线下平台的要货诉求。在这个情况下，我们认为靠压货或者堆库存并不符合当下的市场环境，更多是想怎么把产品做好、把技术储备好。
　　当然，与OPPO融合后，也为一加在供应链端带来更高议价空间。据称，目前一加的产品定价已经体现出集团的采购优势。我们的产品定价和策略基本倾向于‘一步到位’策略。李杰指出，2023年以来其发布的新品销量超出了预期。一加现阶段在行业里增速非常快，新用户占比超过85。按这样的趋势，我们提的未来三年在25K价位做到线上第一目标，实现情况可能会加速。总体来说我们处于比较健康的状态。
　　竞逐后市赛点
　　综合观察今年来的市场表现，厂商在硬件方面堆叠更加积极，价格相比此前发布的同类产品还有更低的趋势。一加此前还提出未来三年硬件综合净利润率可以为0的目标，似乎显示出行业今年对价格也将有相对宽松的表现。
　　对此郭天翔观察认为，当前环境下显示出手机厂商之间的竞争更加激烈，产品上更加内卷，预估影像仍然会是2023年旗舰手机的主要竞争赛道。
　　但价格的竞争目前主要还是主打线上渠道的几个品牌在参与，相应线下渠道的竞争相对缓和。他指出，目前中国手机市场的大部分盘子还是在线下，只是线上的所谓零利润，并不能完全代替整体市场情况。净利润相关更多是一种口号，厂商可能只是利润降低一些。
　　据IDC统计，中国智能手机市场线上渠道份额由2021年的32上升到2022年的35。其中以京东为代表的电商渠道近年来发展迅速。预计2023年中国智能手机市场线上渠道份额将会继续提升到36，未来延续份额增长趋势。
　　不过技术上的投入更加深入却是实在发生的。不只是硬件层面的堆叠更加硬核，厂商近期的表现还显示出在软件层面也正加大投入力度。
　　此前李杰就宣布，一加与头部游戏《原神》达成了三年1亿的研发合作。在新发布的一加Ace2V中，还搭载了此前已发布过的内存基因重组技术、游戏稳帧引擎2。0、游戏云计算专网等，并首发主动增强式超级WiFi技术。
　　对于接下来的技术投入方向，李杰对21世纪经济报道记者分析，我们认为现在整体手机品类已经进入产业中后段周期，其中特征包括：低频购买、高频使用。在这种情况下手机覆盖了很多场景需求，导致用户对于换机的挑剔程度会越来越高。长期的战略优势取决于哪里？必须回到产业上游趋势。
　　他指出，虽然硬件每年还在迭代，在新制程、新功能点方面依然有升级，但总体将是放缓的趋势。目前我们认为做好产品更多要从体验角度倒推，所以技术投入、产品研发思路是根据用户使用场景和时间量做判断。第一，手机有一定工具属性，很多场景都要求它非常流畅，因此性能非常重要。第二，会针对手机上的核心场景，比如游戏、触控、质感设计，这是用户每天感知、在意的场景，再往下拆解未来怎么布局。
　　结合趋势，李杰告诉记者，如果只是简单把硬件放到一起，整体很难做出差异化。于是必须在底层挖掘投入。比如新发布的主动增强式超级WiFi技术已经触到原来芯片厂商的能力，要在底层通讯协议里做文章；未来到一定程度后可能会走向主动式散热，所以布局了微泵主动液冷散热技术；触控上从触控FPS到算法全链路打开；弱网下游戏网络技术加持等，这都是未来必须打开到达的层级。
　　相信未来一加每一代产品都会有拿得出手的底层科技，它一定是整合软件、硬件甚至云的能力，打造体验差异化，这是我们认为未来的方向和核心竞争力所在。他指出，由此非常坚定地认为，目前制定做技术长期投入、把产品力提上来的方向是对的。现在的形势下如果产品做的不够好，降价将对消费者的刺激有限。
　　结合观察近期MWC上各家手机厂商展示的黑科技，郭天翔指出，这些都体现出中国企业在相关领域的积极探索，加大内卷，通过推出更多差异化产品，重新吸引消费者的关注，从而希望可以推动全球科技产业的复苏。
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