天上掉下个大霹雷，但为何更该见猎心喜

　　电影《手机》里面的经典台词，没事还是要打把伞的，不晓得哪片云彩有雨。本日上半场是众口相声吹牛逼时间，下午就立马遭遇雷劈电打，收盘数据显示，有600亿资金应声而逃。若要问为什么，没有什么为什么，这就是股票市场，唯一的确定性就是短期走势的不确定性。不过，当你听到印钞机哗哗作响，也就明白当下事实上并没有多少比股市更让人省心的资产配置场所
　　今天不再嘚巴嘚的是之前遭遇爆炒的人工智能，除了短期的绝对涨幅实在过于让人咂舌，还有一个非常重要的原因就是交易所已开始穿透式监管，直接点名部分上市公司是不是戏精上身？部分上市公司马上否认三连，我不是我没有别瞎说。事情到了这一步，那么就各自散场，各回各家。题材炒作由于很难验证到上市公司的经营基本面层面，大部分的结局也就是作鸟兽散。不能说经此一吓，这个题材就作废了，但实在是没法准确测算人性的疯狂和游资的无耻。李大霄的名言：做好人，炒好股，得好运
　　药酒金融今天略作坚挺，特别是医药行业，当前的板块市盈率其实远在历史中位数之下，只有27倍的样子。医药行业是长坡厚雪的行业，也是当前中国资本市场的大漏勺诺大经济体，14亿人口，中国硬是没有万亿级别的医药股。医药值得我们多去跟踪的，还有制度红利，自2018年贸易战以来，国家果断提高占位，将创新药研发纳入了五大战略产业，并且，后来有连续打补丁，确定集采新规后，又要求保障企业的基本利润水平，中药则是三年前国家的一纸文件，要求复兴中药，发掘名方的临床价值，聊这个中药股可就不瞌睡了。支付端，研发端，生产端，医药企业其实可以聊得很多很多。未来的人口老龄化，我们不可能逃脱慢病管理的岁月魔咒
　　多地传出奇诡传言，房贷可以还到七老八十岁，南宁市打破了人类想象力的天花板，房贷可以还到100岁，合着人没了，债还没还完。当然了，技术上这些都是接力债。由此可见国内刺激房地产的迫切性。对于房地产行业，诸多利好加持下，硬着陆这事是不大现实了，然而要说还能割到什么韭菜，我看也玄。去年多次说，未来房地产企业的发展模式将注定向精细化管理转型，你看万达现在的轻资产多好？当年的高负债高周转高利润，这事想都不要去想了。未来的一个潜在热井区是人口净流入城市的物业资产长期升值历史数据，过去20年，美国底特律的房价没有上涨，而纽约的房地产价格大涨5倍，在中国，这就是未来的剧情。安居乐业之后，今年地产的数据会有所复苏，也就是如此，可能更多机会在家电，家居的一些波段博弈中？
　　来聊聊今天的惊悚一跌，传言是国际庄发现了大气球，这画面大家自行脑补，之前漂亮国拿这个搞了个危机公关，掩盖国内的毒气泄漏事件，想不到我大中华也有了这剧情。下跌总是要找理由的，性质无非是射箭画靶。其实我更多想说的是，这轮春节以来的行情，节奏一直就是震荡，震荡这剧情，对节奏大师们当然很舒适，但说实话对大资金总觉得差点意思废那事干啥，你一锤子砸了就成了。黑皮是这么想的，我认为很多大资金也是这么想的。今年开年的钱实在是太多了，钱是水，水生财，磨磨唧唧不如快速闪跌，非这样实现不了部分资金的建仓需求。我话已经说得很明白了，很多人非认为3000左右风险天大，其实我啥也不能反驳。反正我的建议永远是低吸，潜伏，布局，苟差，毛T。这么一跌，是时候把基金定投和指数，个股这些加大电流
　　最后和大家聊一些我认为今年某个阶段很可能脉冲一波，就是大型央企，大家知道时代确实不同了，当前的蓝色星球，其实有许多许多不美妙，去年一度还有人造谣生事，认为国家不再以经济建设为中心了，国家对民营企业不友好了等等，造谣一张嘴，辟谣跑断腿。其实中国能发展到如今，你中有我，美美与共。民营企业很重要，国家已经提了很多，我想说的是，去年四季度国家已开始重视中国央企的估值过低问题了。很多央企是我们大国竞争的定盘星，过低的估值从资本项目开放的角度，多少也是隐患。所以，我认为中字头品种，应该可以做一些挖潜，这个逻辑不能顺下来，至于公司怎么找，这是个人的能力和本事