12月12房企快讯丨碧桂园融创恒大越秀龙湖奥园城投

　　重大新闻
　　1、财政部决定发行2022年特别国债，发行面值7500亿元
　　近日，财政部消息，为筹集财政资金，支持国民经济和社会事业发展，财政部决定发行2022年特别国债，本期国债为3年期固定利率附息债，发行面值7500亿元，2022年12月12日起上市交易。
　　2、北京银保监局：稳定房地产开发贷款和建筑企业信贷投放
　　北京银保监局发布关于加强金融支持复工复产相关工作的通知提到，稳定房地产开发贷款和建筑企业信贷投放。在保证债权安全的前提下，支持房地产企业开发贷款、信托贷款等存量融资合理展期，促进项目完工交付，2023年5月10日前到期的，可在原规定基础上多展期1年，可不调整贷款分类。
　　3、银保监会：对《银行业金融机构国别风险管理办法（征求意见稿）》公开征求意见
　　12月9日，中国银保监会发布公告，为进一步完善银行业金融机构国别风险管理，提升银行业安全稳健运行能力，中国银保监会对《银行业金融机构国别风险管理指引》进行了修订，在此基础上形成了《银行业金融机构国别风险管理办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2023年1月9日。
　　4、中证协修订发布《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022年修订）》
　　12月9日，中国证券业协会修订发布《非公开发行公司债券项目承接负面清单指引（2022年修订）》。本次的主要内容包括：一是衔接上位法作出部分适应性调整，删除了担保公司、小额贷款公司的最低外部评级要求，弱化投资者对外部评级依赖，强化买者自负意识；二是强化发行人承诺约束力，将擅自违反前次公司债券申请文件中所作出的承诺，尚未完成整改的纳入负面清单管理，具体包括存续公司债券项目未按规定纠正，或因前述情形受到行政处罚、行政监管措施尚未完成整改；三是防范地方政府隐性债务风险，严禁变相新增地方政府债务或违反地方政府债务管理规定；四是强化担保公司对外担保规模、集中度管理，明确相关担保责任余额应当符合融资担保公司相关规定。
　　房企新闻
　　1、【浙商银行向9家房企提供意向性融资总额合计1600亿元】近日，浙商银行分别与保利置业、首开股份、信达地产、绿城中国、首创城发集团、五矿地产、越秀地产、滨江集团、美的置业等多家房地产企业签署全面战略合作协议，提供意向性融资总额合计1600亿元，全面落实房地产长效机制，共促房地产市场平稳健康发展。
　　2、【厦门建行与禹洲集团等五家民营房企签订合作，提供债券、信托融资等服务】近日，厦门建行分别与禹洲、大唐、福隆、新景地、泉舜等首批五家民营房地产企业签订合作协议。这也是金融支持房地产市场平稳健康发展16条措施发布以来，厦门建行贯彻落实党中央、国务院决策部署和监管要求，持续支持房地产市场健康发展，特别是支持厦门民营房企的重点举措。
　　3、【华夏幸福：美元债重组协议计划于2023年1月12日召开债权人大会】近日，华夏幸福基业股份有限公司公告，为尽快推进境外美元债券协议安排重组，该公司此前已向英格兰与威尔士高等法院提交关于进行协议安排重组的申请，根据伦敦当地时间2022年12月7日英国法院的庭审结果，计划于2023年1月12日召开债权人大会，由美元债券持有人对重组方案进行投票表决。
　　4、【杨惠妍出售碧桂园服务7股权，套现50亿港元】碧桂园服务股市低开11。06报21。3港元，消息面上，控股股东杨惠妍拟出售碧桂园服务7。03的股份，或套现逾50亿港元。此前一个月碧桂园服务股价最多翻了接近4倍；
　　5、【融创中国总负债为1。05万亿元，票据已发生持续逾期情况】据去年财报显示，截止到21年底，融创的总负债为1。05万亿元，较去年的9306亿元有所增长。其中一年内融创中国需要偿还的流动负债就有9379亿元，其中金融机构一年内到期的短期借贷有2351亿元。
　　与此相对的是企业账上的现金余额（包括现金及现金等价物及受限制现金）692亿元，在减去受限资金后，其账上可动用的现金及现金等价物仅为143。4亿元。
　　此外，融创中国的短期债务，还有应付贸易款、票据及员工工资等。截止到2021年底，融创即将到期的应付贸易款、票据款及工资福利等合计2693亿元，同比去年上升了24。9；其中应付票据为392。71亿，同比去年上升了42。02；
　　值得一提的是，据上海票交所显示融创中国的商业承兑汇票已发生持续逾期拒付的情况；融创虽未在财报中对应付票据做分类及说明，但据票眼小程序不完全统计显示，该企业今年还有约160亿的商票未清算，数据仅供参考；因为该数据远不止如此，目前很多地产链的商票已失去市场流动性，具体兑付数据只有融创内部财务最为清晰。
　　截止目前据天眼查显示，今年下半年以来，融创因票据纠纷官司败诉，导致企业及汪孟德8次被限制高消费。
　　6、旭辉控股集团发布公告，由于不利的市场条件、房地产业融资愈趋困难以及中国房地产业面临的挑战，集团一直面临流动资金压力。为纾缓流动资金压力及为业务营运提供资金，集团一直积极探索处置境外资产的机会。任何处置旨在为集团创造流动性及或实现去杠杆化。
　　集团寻求的机会之一为通过投标程序出售集团持有的全部旭辉永升服务集团有限公司股份，该股份约占旭辉永升服务集团有限公司已发行股本总额的23。26（旭辉永升服务股份）。于本公告日期，集团已正式邀请潜在投标人竞投旭辉永升服务股份，并已就投标程序展开初步讨论。公司并无接获具约束力的投标，且集团并无与任何该等潜在投标人就该等潜在出售事项订立具有法律约束力的协议。
　　此外，因当前集团面临的流动资金压力及挑战，公司于11月1日公告中宣布，公司决定就其境外债务融资问题探讨全面解决方案，以确保公司的长远未来，维护公司所有持份者的利益。
　　7、【恒大地产被列入被执行人，执行标的为112。73万元】12月9日，恒大地产集团有限公司被列入被执行人，案号为（2022）闽0304执4495号，执行标的为1127302元，立案日期为2022年12月7日，执行法院为福建省莆田市荔城区人民法院。
　　据企查查，恒大地产集团有限公司涉司法案件5462起，有失信记录12条，未履行数量12条；有被执行人记录232条，被执行总金额2，001，510。1480万元；有限制高消费记录67条。
　　据公开资料显示，恒大仅应付票据就有近2400亿，应付账款近2700亿，而这些货款和商票基本都是下游的供货商和施工方再拿，当然有能力的企业也会将风险继续向下游分担。据上海票价所及【票眼】小程序显示：上海全筑、南通三建、中天建设、天元建设、中建幕墙、中铁建设等均开出大量商票用于支付下游的各种费用，且已经发生逾期拒付情况；
　　8、新城发展发布公告，2022年12月10日，卖方、公司与配售代理（即花旗及海通国际）订立配售及认购协议，据此，配售代理同意个别（而非共同或共同及个别）尽最大努力促使不少于六名买方按配售价（即每股3。50港元）购买销售股份（即5。6亿股）；及公司同意按认购价（相当于配售价）向卖方配发及发行认购股份（相当于卖方根据配售及认购协议实际出售的销售股份数目）。销售股份占该公告日期已发行股本约8。61及经配发及发行认购股份扩大后已发行股本约7。93。
　　公司将自认购事项收取的所得款项总额及所得款项净额预期分别约为19。60亿港元及19。43亿港元。公司拟将认购事项所得款项净额用作偿还公司日后到期的境外债务及用作集团一般营运资金。
　　8、【穆迪：下调建业地产公司家族评级至Caa2，展望负面】12月9日，穆迪已将建业地产股份有限公司的公司家族评级（CFR）从B3下调至Caa2，以及将该公司的高级无抵押评级从Caa1下调至Caa3。展望仍为负面。
　　穆迪分析师DanielZhou表示：下调评级反映了建业地产的违约风险加剧，因为其在未来612个月内到期的债务规模庞大，而且由于合同销售低迷和融资渠道受限，流动性减弱。负面展望反映了我们的预期，即如果该公司违约，债权人的回收前景可能会恶化，Zhou补充称。
　　据上海票交所了解到，河南建业住宅集团的商票，已经持续荣登8次逾期名单，据探票小程序显示，建业地产的商票贴息已高达36，贴息远远高于市场平均水平；（票贩子4折左右，仅供参考）
　　9、【越秀地产获授予9。2亿港元定期贷款融资】越秀地产发布公告，于2022年12月9日，该公司（作为借款人）与一家银行（贷款人）订立一份融资协议，贷款人在融资协议的条款及条件的规限下提供9。2亿港元的定期贷款融资，贷款期由融资协议日期起计364日。
　　10、【当代置业：重组生效日期预期为12月30日或之前】当代置业发布公告，大多数同意债权人已同意根据计划及重组支持协议条款将最后截止日期进一步延长至2022年12月30日或公司取得大多数同意债权人事先书面同意可能选择延长的有关较后日期。重组生效日期预期为2022年12月30日或之前，惟须根据计划条款的重组生效日期条件获达成或豁免后，方可作实；及本通知乃根据计划第9。4条而分发。
　　11、【德信中国：约2。7亿美元（约占现有票据本金总额77。66）已根据交换要约提交作交换】德信中国发布公告，内容有关2022年到期的9。95优先票据的的交换要约的结果，截至延长届满期限（2022年12月9日下午4时正（伦敦时间）），约2。7亿美元（约占现有票据本金总额的77。66）已根据交换要约提交作交换。公司正就交换要约备忘录所建议的交易考虑下一步举措，并将于作出决定后尽快提供进一步更新资料。
　　12、【内保外贷首单落地龙湖，房企偿还外债迎来新曙光】12月9日，据龙湖集团官方消息，中国银行利用境内外市场资源，成功为龙湖集团提供内保外贷业务，该笔贷款规模为7亿元，已于12月9日实现提款。据悉，本次贷款结构为中国银行重庆分行为龙湖集团开立人民币融资性保函，中银香港以人民币保函为担保，为龙湖集团境外企业提供贷款融资。这是中国银行贯彻落实人民银行和银保监会工作部署，执行银企《战略合作协议》安排，支持我国房地产市场平稳健康发展的重要举措。
　　13、【龙湖集团：完成赎回于2023年到期的3。9优先美元票据】龙湖集团12月9日在港交所发布公告称，公司已于赎回日期按适用赎回价全部赎回于2023年到期的3。9优先票据（ISIN：XS1743535228）；赎回价相等于票据本金100另加截至赎回日期的累计及未支付的利息。该票据发行总额3亿美元，票息3。9。
　　14、【集团：拟将21奥园债10利息再次展期至明年7月2日支付】拟于12月26日召开21奥园债债券持有人会议，审议《关于豁免21奥园债2022年第二次债券持有人会议提前通知义务及监票相关事项的议案》、《关于同意变更21奥园债第一年度利息兑付安排的议案》及《关于同意增加30个交易日宽限期的议案》等三项议案。具体为将原定于2023年1月2日支付21奥园债本期利息的10推迟至2023年7月2日支付，即发行人将于2023年7月2日支付21奥园债本期利息的80，至此本期利息全部兑付完成。
　　15、除了预期行业变化，还要预期统计局的预期；
　　16、云南城投：公司披露了一份重大资产出售暨关联交易报告书，公司通过公开挂牌方式出售14家企业股权，本次交易的标的资产昆明城海等13家所出让股权分别征集到1个意向受让方，均为康源公司，康源公司以共计16。2亿元的价格受让上述股权，本次交易的标的资产东方柏丰51股权征集到1个意向受方，为云南柏丰，云南柏丰以2。5亿元的价格受让东方柏丰51股权，14家标的资产合计成交价格18。7亿元。云南康旅集团作为云南城投控股（4。241。62，诊股）股东表示，确定云南城投未来将作为公司商管运营、物业管理的唯一业务平台
　　17、【华泰证券被交易商协会自律处分，主承湘潭县建设投资公司发债异常】据银行间市场交易商协会发布关于华泰证券自律处分信息，华泰证券股份有限公司为主承销商及簿记管理人，未遵循勤勉尽责原则，未对湘潭县建设投资有限公司债务融资工具发行过程中的异常情况予以关注并开展进一步核查，相关行为影响了市场正常发行秩序，违反了银行间债券市场相关自律管理规则。
　　18、【惠誉首予广西北投集团BBB长期本外币发行人评级，展望稳定】12月9日，惠誉宣布首次授予广西北部湾投资集团有限公司（GuangxiBeibuGulfInvestmentGroupCo。，Ltd，简称广西北投集团）BBB长期外币和本币发行人违约评级（IDR），展望稳定。关键评级驱动因素：法律地位、政府持股与控制程度很强。
　　流动性和债务结构：截至2021年底，广西北投集团的并表层面的总债务为1213。7亿元人民币，其中24亿元人民币为永续债。该公司的短期债务不到总债务的12，可用现金为179亿元人民币，而短期有息债务为139亿元人民币。该公司未使用的授信额度约为1461亿元人民币。可用现金和未使用的授信足以覆盖所有短期有息债务。广西北投集团还拥有多种传统融资渠道，包括主要政策性银行和国有银行的债券和贷款。
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