半导体和新能源都是国运之争

　　新能源板块集体反弹，半导体板块强势震荡。
　　这行情没什么好说的，大家观察新老主线走势，洞察聪明资金选择，趋势上做到眼见为实就可以了。
　　当佩洛西窜台的短期影响消除之后，市场的主要矛盾又重回国内的货币政策，7月PMI低于50，央行表示货币政策会适时增加，说明流动性依旧充裕，只要有城门立木的板块带队，那么行情的围猎就将继续。美方的惯用手法就是先制造问题，然后利用问题实现自己的目标。
　　猎人的惯用手法就是先制造极端，然后利用极端实现自己的目标。
　　每一次造成极端的因素都不一样，只有完整学习了洪攻略极端交易体系的人，才能从容的应对每一次极端，不会被猎人给利用。趋势情绪围猎（围猎A）
　　今天大盘指数收于3236。93点，两市成交量为9526亿，较上一个交易日缩量427。9亿，今天是缩量上涨，汽车零部件、芯片、光伏、机器人概念、医药、ST板块和储能较为强势。
　　市场整体，上涨3457家，涨幅超过5的有392家，下跌1125家，跌幅超过5的有28家，其中涨停98家（过滤ST股和未开板次新股），跌停2家（过滤ST股），连板14家，较强于上一个交易日。
　　上一个交易日是日情绪周期的春季高温日，赚钱效应有部分，亏钱效应只有一点点，从今天的数据来看，是日情绪周期的春转夏日，赚钱效应继续增加，亏钱效应几乎没有，上周的周温度是入秋周，指数也反弹上来了，本周有较大的概率是秋季回暖周。指数在这个位置止跌反弹了，市场也有新的主线出来了，那就是半导体。
　　今天半导体走势上没有匹配周末散户的情绪，这个是非常正常的，周末的时候各家券商都在吹半导体，直接把情绪打满了，那今天的走势肯定是不会好的，因为情绪上已经极端了。不过我们从中也能看出来，半导体板块并不弱，连板的投机情绪依旧在，板块内大票走势良好，所以不认为半导体就结束了，反而这种走势有利于后续行情的前进。
　　新能源板块今天得到了暴力反弹，在这个反弹中我们也能发现，前期强势的股票走势都一般般，反而是近段时间开始走强的强势股走势较好，情绪也非常的高涨，不过新能源是早上砸了一个大坑之后再拉起来的，日内有很多的获利盘，明天直接追的话也是不好做的。我们从大的周期去看，新能源这里属于秋季，半导体属于夏季，那哪个板块这里强度更大，相信大家一目了然了。趋势事件围猎（围猎B）
　　市场概述：今天各大指数涨多跌少，其中中证1000指数上涨了1。21，上证指数上涨了0。31，中证500指数上涨了0。84，上证50指数下跌了0。48，创业板指下跌了0。29，科创50指数下跌了0。41，沪深300指数下跌了0。21，深证成指上涨了0。27。今日绿色经济产业链电机、电源设备、光伏设备等相关板块涨幅靠前，两市成交额共9526亿，较上一个交易日放量了428亿。北上资金今日净流出了10。57亿。
　　围猎温度：从个股表现来看，两市共有3457家个股上涨，下跌的有1125家，其中涨幅超过7的有200家，涨停的98家（过滤ST股和未开板新股），跌幅超过7的有13家，跌停的有2家（过滤ST股），从涨跌停家数、涨跌幅超7以及涨跌家数比来看，市场整体温度较上一个交易日中等升温。从事件围猎温度计来看，今日市场的围猎温度处于火爆的状态，两市连板家数有14家，最高空间板5连板，市场围猎风偏在慢慢修复回暖。
　　最近市场受海内外的事件消息面影响比较大一些，这些事件在影响着市场投资者的人心，最后影响着市场的涨跌起伏。上周佩婆登台事件导致市场出现一个小极端，从小季节来看也是一个小黄金坑，期间极端事件强对冲板块军工表现的较好，佩婆窜台导致中美关系长期走向变得有些复杂。同时媒体报道美国芯片法案将于本周二签署，从媒体报道的芯片法案内容来看美国想要以此来遏制中国大科技的发展，有些变相升级制裁的感觉，强对冲板块自主可控与国产替代再起风云。大盘指数最近能在这种情况下走出3连阳实属不易，凸显A股韧性十足，后面继续淡化指数趋势，按照流派原则参与围猎即可。
　　今日市场围猎温度大幅升高，但若想把握住最近的围猎好行情需要一定的围猎水平，最近板块轮动的也比较快，几乎是一天换一个板块轮番的围猎，板块当天大涨温度高涨，但第二天基本上就要分化调整了，比如上周一至周五的机器人、军工、智能电网、集成电路等板块，在周末强化营直播的时候谈到本周一集成电路大概会分化上涨，今日集成电路开始分化上涨，
　　参与这样的行情不能轻易追高接力，否则会很难受，只有城门立木可以慢一拍调整策略，这样应对行情会更加淡定从容一些。
　　市场主力资金最近一段时间在新经济里两大产业链上左右腾挪，一个是绿色经济碳中和产业链，一个是数字经济产业链，上半年稳经济靠的是老经济来托底，下半年稳经济稳增长需要新经济来助力中国行稳致远，国家在稳经济稳增长的同时比较注重经济的长远发展与高质量发展，这需要新经济出力加码政策的，上半年新经济里面的绿色经济表现的比较好一些，最近绿色经济碳中和产业链前期涨幅较大开始分化上涨，有聪明资金从绿色经济调了一部分仓位到数字经济，从市场目最近的表现来看，下半年数字经济有望成为下半年市场的大主线，细分产业链有望轮番上涨。趋势季节围猎（围猎C）
　　周一，大盘整体窄幅震荡。两市成交额9526亿元，北上资金净卖出10。75亿元，南下资金净卖出1。89亿元。
　　不到八成个股收盘上涨。387只个股涨幅超过5，98只个股涨停（剔除未开板新股和ST股），其中14只个股连续涨停，28只个股跌幅超过5，2只个股跌停（剔除ST股）。
　　今天，半导体板块放量震荡，这给了其他板块表现的机会，新能源老主线风、光、锂、一体化、储能等各个大小分支悉数反弹，军工、医药、煤炭也趁机表现，只是成交额还在万亿以下，还是一个场内存量博弈的状态。那么，所有板块一起表现的可能性很小，大概率还是轮动的结构性行情。
　　具体来看，老主线新能源反弹很猛，只要景气度逻辑没有彻底证伪，那么完全退位的可能性很小，而半导体在周末充分催化的情况下，并没有延续上周强势，说明资金对它能否成为新主线还是有分歧的，不过盘中调整幅度可控，热度不会马上消退，接下来大概率走震荡分化行情。
　　不管是大盘，还是主线板块，都处于混沌期，围猎C继续采用H333极端交易策略。
　　新老主线争夺：
　　补涨对冲方向，半导体有底仓就继续持股，没底仓则在震荡中根据相对强弱，在国产替代、车用芯片、军用芯片方向找个股低吸机会，注意采用H333策略；军工趋势仍未确立，依然是渣男属性，只适合低吸潜伏；医药位置相对低一些，资金做高切低，有一定性价比。
　　新能源主线，光伏、锂电、风电、整车等今天大幅反弹，一体化、储能等细分逻辑相对强势，都可以按秋季H333执行滚动策略；
　　周期通胀，煤炭开采反弹，适度关注调整中形态没有破位的相对强势个股；
　　消费方向，等个股中报利空释放后再看。价值季度牧场（牧场A）
　　今天大盘指数低开高走，指数走势保持健康，科技板块出现一定分化，但是总体趋势也保持良好。
　　要再强调一个一而再再而三说的逻辑，如果只盯着半导体芯片而不关注整个科技板块，那要么是围猎思维，要么是看热闹的韭菜思维。
　　无论是上周文章还是周末的强化营直播，都再三强调，科技股的启动逻辑是半年报业绩智能汽车业务超预期，带来很多科技公司业绩超预期。7月份中旬科技股行情就已经启动了，而半导体芯片行情的大爆发是湾湾事件带来的科技行情加速，形成了牧场和围猎资金阶段性共振罢了。
　　科技行业业绩预期出现拐点，这种趋势是中长期的，自然科技股行情是中季节级别以上的行情，市场大环境并不支持发动一轮快速上涨的指数级别行情，震荡慢涨，结构性行情才是主旋律，4月份的那波行情也是类似的节奏。结构性行情，会让人不知不觉陷入猜忌和怀疑中，如果不对主要矛盾梳理清晰，很容易迷失方向。
　　受到周末海南疫情影响，今天疫情压制板块整体弱势，不过跌幅不大，疫情很难再出现失控的情况，又是滚动机会，牧场主看民航机场。消费也间接被疫情拖累，叠加近期主力资金主要在科技和新能源上，消费处于积蓄力量阶段，耐心等待再度爆发的契机，主要看酒、调味品、家电、食品饮料等。医药板块行情变化不大，主要看医美、血制品以及个别代表性的龙头公司。
　　科技股今天有一定分化，在大盘指数整体偏软的背景下，科技股走势是健康的。这一波科技股行情是智能汽车引发的，这个板块主要是机构资金在主导，只要这方面股票没问题，科技股整体就没问题。猎人是根据大盘温度和市场情绪伺机而动的，只要机构资金稳定，大盘走势健康，猎人随时又会冲进来共振，短线涨跌对于牧场人来说，意义不大。
　　周末强化营直播时把新能源汽车和汽车整车的关系，智能汽车和半导体芯片以及科技股的关系，智能汽车和新能源的关系都梳理的很清楚，要把这里面的逻辑关系理清楚，思维也会更清晰。
　　牧场人，不应该眼睛只盯着一两天的行情，需要眼光看远一点，从行业的发展趋势去思考，思路会更清晰。