竞品分析丨时隔两年再看转转与闲鱼

　　本文希望通过市场数据表现，调研闲鱼和转转在二手交易市场中的竞争格局，所处行业地位，以及存在的差距和形成差距的原因。
　　一、调研背景及目的
　　1。调研背景
　　如题，早在2016年6月我对闲鱼和转转做过一次竞品分析，详见《闲鱼VS转转：一份关于二手物品交易APP的竞品分析报告》，时隔两年，闲鱼和转转的竞争格局如何？是否真的如传言所说：转转在数据排行上已超过闲鱼？转转又是如何一步步成长起来的？
　　我们一探究竟。
　　2。调研目的
　　希望通过市场数据表现，调研闲鱼和转转在二手交易市场中的竞争格局，所处行业地位，存在的差距以及形成差距的原因。
　　作为产品人，希望通过产品迭代及运营事件分析，调研转转是如何在两年多时间从0到1快速成长为行业巨头的。
　　二、竞争格局分析
　　从2017年移动大数据服务商QuestMobile发布的二手交易领域调查报告显示：
　　移动互联网升级二手闲置交易市场；二手闲置交易行业发展迅速，用户接受度逐年提升；经济水平、移动互联网和消费理念驱动发展。
　　在如此利好的大环境下，二手闲置交易综合类独立APP闲鱼和转转形成双寡头竞争之势。
　　1。百度指数分析
　　从近30日搜索指数概况来看：
　　闲鱼的整体搜索指数比转转多将近1倍，闲鱼与转转的移动搜索指数非常接近。
　　再看同比和环比趋势，闲鱼下降趋势明显，转转同比有略微下降，环比呈上升趋势。
　　从近两年新闻监测来看：
　　闲鱼在2017年10月至12月资讯指数波动较大，形成顶峰；转转仅在2017年11月资讯指数有波动，且幅度不大。
　　闲鱼的舆论热点主要集中在信用速卖功能上线，转转的舆论热点主要集中在二手手机交易；
　　也在同一时间，闲鱼v5。9。0版本发布短视频、视频聊天、信用速卖；转转v3。7。0版本圈子、短视频上线、手机支持寄存售卖。
　　舆论热点与产品功能迭代保持一致，两款产品下载量激增，形成又一上升拐点（可对比查看下面的下载量趋势示意图）。
　　从人群属性来看：
　　闲鱼与转转比较一致，年龄在3040岁区间的用户均超过一半占比53，年龄在2030岁区间的用户占比20左右，中青年用户群体占比超过70；男性用户占比均接近80。
　　这与当前二手交易平台主要经营的商品类目有关，正处中青年的男性用户，线上消费能力强，普遍较为关注3C数码，二手手机这些热门类目的商品交易。
　　2。酷传iOS排行对比分析
　　最近30天内，酷传iOS排行对比：
　　两者在总榜及购物类目下的排名都非常接近，尤其近来在购物类排名第四、五，仅次于淘宝、拼多多之后。
　　市场所趋，二手交易与综合电商关系紧密，用户共享、互为流转，品类共通，形成竞争生态。
　　排名非常接近，两款产品的竞争加剧。
　　3。酷传iOS用户评论分析
　　看最近30天内好评发现：
　　用户对二手交易这件事的认可和接受程度在不断提高，资源重新配置，物品流转、习惯养成。
　　随着消费升级，物欲横流，用户的二手交易需求爆发，二手交易平台顺势而起，满足用户需求，给用户带来价值。
　　看最近30天内差评发现，问题主要集中在以下3个方面：
　　平台上假货太多、骗子太多、微商横行，买卖双方的利益得不到保护；
　　客户无用，形同摆设，售后及申诉不得果；
　　频繁骚扰用户，评价提醒、消息提醒、推送提醒、更新提醒不胜其烦【闲鱼】。
　　用户对平台验机的不信任【转转】。
　　由此可见：
　　二手交易平台面临的最大问题就是没有规范、统一的标准，商品质量、新旧标准、售后追责问题都无法与标准成熟规范的电商平台相比；
　　闲鱼与转转作为二手交易的两强存在，更有着规范和统一交易标准的行业责任。
　　4。安卓市场下载量分析
　　（1）从安卓市场下载量来看
　　探索期阶段：
　　闲鱼（原名淘宝二手）未获取到更名前的有效下载量，更名后又度过了一段漫长的探索期，用户对产品还不了解，用户下载量增长缓慢，产品及团队都还在探索中，当时二手市场前景尚不明朗，闲鱼作为领头羊，正在摸索中前进。
　　直至2016年11月的v4。0。0版本闲鱼租房上线后才有明显变化，用户量快速增长。闲鱼租房，小到一张床，大到办公室、厂房都能租，主打真实房东，免中介费，超多房源，满足了闲鱼用户的租房需求。
　　转转自20151013上线，很快接入微信，流量红利无法阻挡、加之赶上春节特别版的发布，仅用半年时间在2016年1月的v1。2。0版本就获得了100多万的用户下载量，后面几个版本的下载量均有大幅度提升，在2017年4月前的下载量均小幅超越闲鱼，转转后来居上，发展势头迅猛。
　　成长期阶段：
　　在2017年4月的v4。1。0版本闲鱼的鱼塘2。0上线、可以创建兴趣鱼塘，下载量极速增长，两款竞品有短暂的交织后，闲鱼一度超越了转转，显得更加强势。从用户评论及下载数据可见，闲鱼更重社区氛围的建设和发展，其用户也喜在此问答聊天玩社交。而同期转转在产品迭代上并没有大的动作（微信官方小程序平台建设中），仅是优化流程，修复bug。
　　闲鱼在2017年10月后的v5。9。0颁布上线发布短视频、视频聊天、信用速卖功能后，用户下载量增长迅速。几乎又是同期转转发布v3。7。0版本，类似鱼塘社区属性的转转圈子，以及短视频上线，两款产品又几乎同时正式进入了快速成长期。
　　小结：
　　闲鱼随着后续版本中社区属性的鱼塘升级，塘民买前私聊沟通，信用速卖服务体验优化，用户增长又迎来了又一高峰，当前闲鱼稳居二手市场老大的宝座。
　　转转紧随其后自营的转转优品，以及保卖服务上线，用户增长加速。当前转转与闲鱼有并驾齐驱之势，同时正在慢慢逼近。
　　（2）从版本迭代及上线功能看闲鱼
　　闲鱼注重社区兴趣鱼塘的建设，基于社区的二手交易平台是闲鱼的志向所在。品类齐全，在二手交易市场需求中注重搭建平台。租赁、视频、信用速卖是用户的真实需求也是大势所趋，闲鱼正在顺势而上。
　　（3）从版本迭代及上线功能看转转
　　转转注重交易，整体产品方向及落地都在不断优化流程，提升服务，提高交易效率，转转圈子、视频的上线更是为引流、转化和留存服务。转转自营主导的转转优品及保卖服务，主打3C数码，是在为自己建设壁垒，形成竞争优势，做二手更专业。
　　三、转转成长分析
　　1。业务流程及功能架构
　　如图，这是转转v1。6。5版本的业务流程图，时至今日，买家购买流程以及卖家发布流程并没有太大变化，其中色块的功能有了较大的优化，用户体验有所提升。
　　比如，发布操作优化：
　　之前发布操作不能连贯，只能一张一张发图，需要在转转页面和图片库频繁的来回切换，上传速度慢；
　　不小心误点击了返回，之前编辑的都不被记录，再点击进入发布时，需要重新编辑；
　　发布闲置需要完成上传图片分类描述填写价格后方可发布成功。
　　如今发布操作简洁连贯，容错性好，可一次选择多张图片，也可以发布10S短视频；
　　描写宝贝详情时，输入键盘上还还可滑动显示入手渠道、转手原因、规格尺寸、新旧程度、使用感受等关键字提示信息；
　　只需在一个页面上传图片写标题描述选分类标价格同步圈子选择完成宝贝详情的编辑，即可点击发布；
　　即便有误操作，之前编辑的痕迹也会被保留在我发布的待卖清单列表，点击进入后可以继续编辑，给用户的体验非常友好；
　　发布成功后对用户有三个引导：引导查看宝贝详情，可继续编辑修改再发布；引导用户分享及拉新获得现金奖励；引导用户参与闲置达人集卡活动，发布集卡得红包，从而增加用户粘度，提升发布量，卖家亦是买家促进用户频繁交易。
　　比如，聊天功能优化：
　　之前的聊天页面功能非常单一，卖家买家只能尬聊，聊天意愿不高；遇到砍价，不小心挥了大刀砍到卖家不高兴了，可能这单也就拜拜了。
　　（1）如今的聊天页面体验非常不错，对话框里给卖家买家都提供了常用话述。
　　买家可以看到的：这位转友，你的宝贝很棒哦不知当讲不当讲，宝贝能便宜点么。
　　卖家可以看到的：这位转友，眼光很棒哟发货啦，签收时可仔细检查一下。
　　（2）当对方一直未读时，可以通过短信和电话戳TA一下一键给对方发消息提醒，便于尽快联系上对方，提高交易效率。
　　（3）还免费提供转转聊天表情，打招呼、卖萌、喜欢、鼓掌
　　（4）后来又上线了视频聊天功能，发位置，发送其他待卖宝贝；这些辅助功能都在帮助用户赶走初聊小尴尬，礼貌用语和友好沟通，更加有利于成交，提高交易效率，提升交易双方的使用体验。
　　2。产品结构与需求场景
　　随着用户需求的不断提升，产品结构发生了较大变化，不断开拓引流渠道，扩展并深挖品类，提供更加专业的服务及保障，在满足用户需求的同时，不断提高平台的专业性，提升交易效率。
　　流量来源：
　　用户主动在转转APP内发布闲置，用户通过小程序在转转官方闲置社、转转个人闲置社（以社长为中心运营的转转闲置社区）。
　　转转二手交易网（近日，也就是2018年7月初，在微信我钱包第三方服务板块新增加了入口）发布闲置。
　　以及来源于58同城APP，这些二手信息全部会基于个人微信账户完成同步信息同步。
　　品类扩充：
　　转转主营的二手手机与富士康达成合作，专业质检验机，为手机二手交易加强保障。
　　转转与海尔家电合作，为用户提供大件家电、厨电等物品的同城拆卸、清洗、检修、运输和安装服务。
　　转转与58速运等物流渠道紧密合作，解决大体积、大重量、易碎怕摔的闲置物品在交易中的痛点，节省买卖双方的时间成本和交易成本，突出二手交易固有的价格优势。
　　上线的转转圈子可以基于微信好友圈、兴趣圈子、LBS同城圈子，与圈内好友紧密互动，有利于提高用户粘性，提升交易效率。
　　交易支付：
　　主要以微信支付为主，部分品类支持信用卡支付。
　　之前主要是依靠微信关系链和芝麻信用提供信誉保障，近期官方已将芝麻信用下线，主要依靠实人认证，转转认证，微信关系链提供信誉保障，可见转转与微信有心深度融合，建设社区电商信用体系。
　　物流配送：
　　闲鱼较转转相对有特别优势之一的就是物流配送，闲鱼除支持第三位物流外还有自营的菜鸟官方物流，转转仅支持第三方物流及同城自取。
　　3。功能迭代、运营信息及数据表现
　　转转从0到1的探索，直至发展到如今，已进入快速成长阶段，从重要的版本发布，功能迭代以及线上线下运营活动的开展，行业合作的达成，都能看到明显的数据增长。
　　2016年，正处于探索期的转转，思路清晰，有的放矢，切入点稳准，先接入微信关系链，再全新规划做转转自营，兴趣圈子的尝试，母婴群体切入。
　　2017年，产品结构已有模样，基础功能建设完成，接入微信小程序，发起转转公益，引入母婴合伙人，开启运营闲置社，正在全方位开源引流。
　　2018年，随着二手平台建设完善，在持续优化现有业务及合作的同时，不断尝试扩充合深挖品类，满足用户需求，持续优化体验，为用户提供更专业的交易服务。
　　四、发现与思考
　　通过调研分析转转的成长，发现有很多值得学习和思考的地方：
　　1。转转是一款产品与运营完美结合的产品，随业务特征不同，产品及运营轮换主导
　　引流主要是由运营驱动完成的，产品在背后辅助实现功能提供服务。比如：转转圈子、闲置社都是运营发起并持续运转的。
　　尤其是闲置社，前期招募母婴合伙人、人员审核、合同签订、账户开启，给社长培训指导如何运营闲置社，邀请新用户活动，与品类结合的专场活动运营，每周拉新及补贴数据统计，社长群运营维护，过程中问题反馈及跟踪处理等等，都是有闲置社运营小团队驱动完成的。产品很好的做了迁移服务，功能无需新增，与转转APP同步实现。
　　基本保持一个月左右上线一个版本的节奏迭代产品功能，核心功能的新增及优化、业务拓展、优化体验等等无可厚非这都是产品驱动完成。
　　2。专注做二手交易是转转的核心竞争力
　　流量获取、转转优品、品类扩充、兴趣圈子、闲置社发起、跨行合作等这些都是围绕二手交易在做延展和服务。
　　满足用户二手交易需求，缩短交易流程，提升服务保障，让交易更加简洁、提高用户体验，转转一直在专注做二手交易这件事。
　　3。与相关行业互联互通是转转快速成长的关键。
　　与富士康、海尔、58速运合作，为平台用户提供更加专业、便捷、高效的交易服务，与此同时互联互通也让转转快速成长起来。
　　未来，像租房、二手房、租赁、二手车、宠物、票务卡券、旧物回收等都是可以预见的业务扩展方向，如此一来，也是更好对58的二手业务做承接和开拓。
　　类似与富士康、海尔的更多跨行合作，互联互通，也是必将持久延伸的。在不断优化交易流程，提高交易效率的同时，保障商品质量，建设让用户放心、信任的二手交易平台，规范和统一交易标准也是转转持续努力的方向，这也将会是二手物品交易未来的机会及业务增长核心所在。