利好，央妈再出援手

　　今天的A股，又是煤好的一天，外围市场下跌，而煤炭板块带领周期股，顽强的把指数拉红了！连这几天调整的新能源，尾盘也感受到了周期的强调号召力，下午反弹收涨。
　　今天煤炭竟然大涨7。1，连4000亿的中国神华都涨停了！强的出乎意料。上边可是在不停的在开会，不断表态要控制大宗商品价格。村长直言警惕资金空转泡沫化，副村长称要防止过度投机和价格操纵。但绝代双焦（焦煤焦炭），似乎完全不听指挥，仍然如脱缰的野马，涨个没完没了！
　　不过因为手续费提高了5倍，期货价格上涨，但是成交量急剧下降，投机的资金相比上周少了一多半，虽然控制不住价格，但是投机氛围没有了。没有了投机而价格仍然上涨，说明市场是真的缺煤。我国是世界第一产煤大国，竟然会出现这种情况，真是意想不到！有投资者表示，大姑被套了十多年的资源股，今天竟然解套了！
　　信达证券发表研报指出，目前无法排除商品超级周期出现的可能性，超级周期的出现和需求大幅增长并不一定同步。但不管会不会有超级周期，一轮大宗商品涨价一般会持续2年多，这一次周期股的上涨大概率能持续到明年初。
　　刀锋认为，从基本面角度看，与袋鼠国关系恶化，蒙古因为疫情也减少了出口，国内碳中和环保压力，以及用电需求的猛增或是绝代双焦持续涨价的主因。
　　新能源相关材料之后，化工，煤炭，钢铁，水泥，电解铝等夕阳产业，老树发新芽，近期开启疯狂表演，相关期货品种火爆，个股悄然间翻倍，令人唏嘘。上游价格澎湃汹涌，不知道下游制造业能否撑得住？
　　今天公布的8月份生产者物价指数PPI数据来看，同比上涨了9。5，环比上涨0。7，增速进一步扩大。上游原材料涨价目前还没扩散到消费端，消费指数因为猪肉下跌的影响，目前并没有体现出来，但是未来应该会有体现，这对于中下游生产企业来说，涨价压力不小。如何平衡碳中和与GDP，甚至通胀之间的关系，是管理层接下来要考虑的。
　　01hr央行：新增3000亿元支小再贷款额度加大对中小微企业纾困帮扶力度
　　未了缓解中小企业的压力，央妈送关怀了，中信证券今天预测短期降息的概率不大，所以目前央妈只能通过另类方法来缓解通胀压力。贷款平均利率在5。5左右，引导降低小微企业融资成本。
　　前面有万亿的降准，现在是3000亿贷款，A股市场肯定是不会缺钱的。现在每天1。4万亿的成交额已经说明了一切，A股不差钱，所以暂时不用担心流动性危机。
　　02hr中科院院士欧阳明高：磷酸铁锂电池回归是大趋势最终可能是三元与铁电的结合
　　中国科学院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高，今日在动力多元化时代下的汽车技术创新与政策建议研讨会上表示，未来纯电车型一定是高压架构；在电池方面，磷酸铁锂电池回归是大趋势，现在是刀片电池，未来是CTV，即电池直接与车体的结合。但受制于冬季续航里程的衰减，三元锂电同样拥有市场，而最终可能是三元和磷酸铁锂的结合。在补能市场，欧阳明高建议采取快充补电，慢充换电的模式。
　　磷酸铁锂虽然性能上比三元锂电池差一些，但胜在安全性高，而且在储能领域对于密度，体积等指标要求不高，磷酸铁锂非常合适，今明两年磷酸铁锂需求增速可能会超过三元锂电池，所以磷酸铁锂上游还有炒作预期，仍可以关注。
　　03hr截至二季度末增仓新能源板块的公募数量翻八倍
　　今年4月起，新能源板块走出一轮强劲的上涨行情，在4月至8月的五个月中，中证内地新能源主题指数连续上涨。与此同时，公募基金对新能源板块大举增持，据统计，持有新能源概念股的基金数量从一季度末的1385只大幅上升至二季度末的12957只（份额分开计算），增幅超八倍。
　　这就是基民指导基金经理的结果，不论是老基金还是新发现的基金，如果跟新能源没关系，甚至都发行不出去。不过近期的周期股风头已经强过了新能源，基民们的心态不知道冷静下来没有，但是既然公募基金大举进入新能源，新能源就不可能下来，目前只是中期修整，等调整过后还有机会，毕竟碳中和新能源替代是一场能源革命，机会还很多，不要动摇信念！
　　关于后市，现在就是周期的天下，不过煤炭板块今天高潮，明天就要小心分化的压力了，昨天高潮的元宇宙今天大幅低开下跌，反正近期的热点题材，只要是高潮后去接力的，都没好果子吃。
　　但是煤炭与元宇宙还不一样，煤炭有涨价的上涨逻辑，就跟之前的碳酸锂一样，一直涨价。前天大商所调高5倍焦煤焦炭手续费，刀锋也没敢看空，因为刀锋知道趋势的力量非常强大。就像高速行驶的火车，即使断电了也能向前滑行很远。
　　近期的赚钱行情，都是围绕上游原材料涨价逻辑，而中游企业即使有利好也没什么反应，比如昨天公布的8月份新能源汽车销售数据，是大超预期的，但是今天新能源汽车反应平平，因为热钱都去跑周期股了。只有等周期股冷淡下来，其他题材才有大机会。
　　手里有周期股的，不要轻易下车，下来就不一定能上去了，没上车的别追，后面大概率要进入高位震荡，错过就错过，没有低吸机会就不参与，毕竟这个位置也不便宜了。还可以多看看现在正在调整中的赛道股，低吸持有一段时间也很香的！