聊一聊下跌中的片仔癀腾讯以及阿里

　　大家好啊，今天这篇文章是扫地僧司马懿写的第262篇原创文章。如果您要和我互动，文末留言。
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　　01hr7月份没有被温柔以待
　　今年的7月份气温异常反常，用骄阳似火来形容毫不为过。经历了5月份6月份的大雨滂沱，没想到今年的7月份居然热到这个程度。福建的个别地区气温居然达到了44度。
　　股市也是冰火两重天，炒新炒小炒绩差，像极了2015年那一波行情，但又不大像，李驰说过，目前的市场行情是称重器，以往的任何时刻都没有像今天这把秤这么准。但是扫地僧司马懿却看到了不一样的地方。因为李驰重仓的新能源大涨特涨，所以他认为市场是正确的。正所谓仓位决定认知。扫地僧司马懿重仓的中药股、白酒股并不受市场待见。特别是7月份，几乎把5月份和6月份的反弹全部吞没，又快回到了4月底的起点。
　　今天和大家聊一聊，下跌途中中的片仔癀腾讯控股和阿里巴巴。
　　02hr首先是片仔癀
　　相对于其他披露中报预告的中药股来说，片仔癀的这份中报并不差，甚至可以说是可圈可点。目前片仔癀的股价走势主要是忌惮于第3季度。众所周知，片仔癀去年三季度由于特殊事件导致网销大卖，网上的销售额曾一个月突破60万粒。从而形成的有史以来最亮丽的三季报，但同时也为今年埋下了高基数的大山。
　　本来市场预期片仔癀可以通过涨价来抵消三季度的业绩压力。但是嘴上一直谈要积极有为，要不负韶华的第七届片仔癀管理层，上任这半年多来，却几乎没有任何让股东们可以接受的作为，就连预期内于2022年要上市的西黄丸至今也没有推出，反而让广誉远抢了先。目前片仔癀股价走势是市场对于片仔癀管理层面对三季报可能摆烂或躺平的不信任投票。
　　片仔癀对于漳州的重要性不言而喻，按照常理，漳州国资委也是希望片仔癀这个国宝名药的品牌能够被擦亮，让更多的国人受惠。目前北方和中西部很多地区，连片仔癀是什么都不得而知。对于提价，片仔癀管理层保守且谨慎；而对于体验馆的扩张，片仔癀管理层也没有放开招商，这让股东倍感担心，这种管理方向所带来的不确定性，以及对于片仔癀管理层可能在三季报摆烂的预期，是最近片仔癀股价跌跌不休的重要原因。
　　其实，片仔癀的管理层的确也在做一些事情。比如争取到金砖国家中医药高规格会议在片仔癀举办，比如参加了高规格的消博会并受到了央视的报道。
　　但没有持有股份的片仔癀管理层永远不明白一个道理。高股价对于片仔癀来说，比投入上百亿的广告宣传来得重要。股王贵州茅台的高价股让飞天茅台供不应求，人尽皆知。同时，股价的高低和片仔癀的销量也是成正比的。现在投资圈都流传这样一个俗语：贵州茅台的管理层担心自己的产品价格涨太高，片仔癀的管理层担心自己的股价涨太高。漳州市市委书记张国旺先生在开会时也屡次强调，希望片仔癀的管理层能够擦亮国宝名药的品牌。而市场证明最快最有效提高知名度的方式就是高股价，高股价所带来的量价齐升价值堪比万马千军，更堪比百亿广告。
　　03hr腾讯控股和阿里巴巴
　　对于平台经济和科技行业，扫地僧司马懿还是比较有发言权的。在10多年前，扫地僧司马懿就涉足这个行业，也工作了10多年。很多年前我就认为在互联网界最厉害的两家公司，只有阿里巴巴和腾讯控股，往往这两个神仙打架，第三第四的都要夭折。
　　如今阿里巴巴和腾讯控股所面临的境遇有点类似。阿里巴巴上的很多平台商家都觉得生意越来越难做，阿里巴巴除了收钱就是收钱，一年到头都在为平台赚钱。而腾讯控股相对来说对于整个生态的把握会比阿里巴巴来得强。毕竟被阿里巴巴收购的公司，死的死，伤的伤。而腾讯控股理念是连接一切，对于收购的企业相对友好。这也是管理层领袖的性格所决定的。所以相对而言，腾讯控股在目前活得更加滋润一些。
　　如今阿里巴巴面临被老美摘牌的风险，它准备在香港进行双重上市。这对于整个平台经济的冲击是相当大的，所以也就波及到了腾讯控股。城门失火殃及池鱼，说的就是这个道理。所以，腾讯控股股价也跌破了300港币，相比高位也腰斩了。
　　两家巨无霸企业未来要健康发展，必须循规蹈矩，不能像以前那样通过兼并收购，野蛮生长。不知道读者朋友们有没有留意，对于平台经济的严监管是从什么时候开始的。就是这些平台大佬将手伸向了菜贩子的口袋开始的。对于垄断经济的严监管，不会放松的，最有可能的是像老美那样，对垄断企业进行资产分割。
　　腾讯控股没啥好说的，很多大佬也分析了很多。包括段永平先生也在400块左右进行了加仓。但是扫地僧司马懿不会去碰，特别讨厌他的王者荣耀，让下一代就像吃了毒品一样依赖。
　　对于阿里巴巴，投资界也是没有啥好印象的。以前投资界流传一句俗话：中国石油套牢全中国，阿里巴巴套牢全世界。当时阿里巴巴单一的BtoB业务在香港上市又私有化的一波骚操作，让包括林园的很多投资者义愤填膺。后面到美国上市，七八年之后妥妥地割了一波老美韭菜。如今如果真的被私有化而到香港上市，深深受伤的投资者还会继续脑残似的买单吗？
　　对于中药股的认可尚需要时间，一两个季度的表现不足以说明什么？很多中药股的政策还没有兑现和落地。片仔癀虽然如今股价蒙尘，但是片仔癀的药效改变了吗？片仔癀的绝密配方不保密了吗？片仔癀的管理层真的庸碌无为吗？其实片仔癀的基本面一点都没有改变，改变的是人心和情绪而已，扫地僧司马懿相信他还会回来，还会创历史新高，时间是最好的朋友。
　　而对于像腾讯控股和阿里巴巴这样的平台企业，能否创再新高，能否重现风华？扫地僧司马懿心里还真没底。
　　耐得住寂寞，守得住繁华。投资的道路需要用脚去感受，投资的道路需要用心去丈量。需要司马懿的坚忍，更需要扫地僧的禅心。此文仅作为本人投资记录和思考，投资有风险，入市需谨慎。
　　片仔癀（SH600436）腾讯控股（00700）阿里巴巴（BABA）