2023中国汽车与出行未来峰会徐长明我国车市将在波动中不断上

　　出品搜狐汽车汽车咖啡馆
　　编者按1月5日，第四届（2023）中国汽车与出行未来峰会暨20222023搜狐汽车年度大选颁奖典礼于海口举办，主题为智同道合价值共创。当智能化成为风向标，汽车产业上下游共创者将如何掌舵新航向、建构新价值？本届峰会旨在总结2022年度最具价值的企业、产品和技术，并探讨2023年汽车产业的黄金赛道。
　　会上，国家信息中心副主任、正高级经济师徐长明分享主题演讲：汽车市场发展趋势。
　　以下为演讲实录：
　　尊敬的各位来宾，大家下午好，很高兴和大家通过线上的方式来分享对汽车市场发展趋势的看法。我将从两个方面进行分享和交流：一是对2022年汽车市场格局做出分析，二是对2023年汽车市场做出预判。
　　我们先看一看全球汽车市场的变化。这张图是全球汽车市场总销量的变化曲线，柱子是每年的全球汽车销量，曲线是每年的增长率。2022年19月，全球汽车销量下降了6。2，全球基本水平一致。
　　全球汽车销量走势
　　从主要国家乘用车销量来看，2022年19月表现最好的是印度，销量同比增长23，已经成为全球第三大市场，仅次于我国和美国，超越了日本；表现最差的是俄罗斯，销量同比下降了6。1；我国在主要汽车市场里的表现相当不错，仅次于巴西，销量同比下降了4。3，实际上往后会好一些。
　　从2011年以来全球新能源车销量走势来看，连续八九年总销量都保持高速增长。2021年全年同比增长108，2022年110月全球新能源汽车总销量达到了812万辆，同比增长60。
　　从我国汽车销量占全球比重来看，我国乘用车占全球的比重保持在30左右，但是由于2022年全球整体份额下降得快，而我国下降得慢，所以2022年我国乘用车销量占全球份额提升了，达到35。4；我国新能源汽车销量占全球800多万新能源汽车销量的比重，达到了59。6。
　　下面重点跟大家分享2022年我国汽车市场的四个特点，主要分析乘用车市场。
　　第一个特点就是市场总量逆势较快增长。2022年111月的乘用车内需销量，同比2021年增长了大概140万辆。汽车总体内需销量相比去年有所下降，是因为商用车下降幅度太大，而乘用车同比增长了7。6。我们认为，乘用车的表现主要得益于对油车采取的车购税减半政策。政策从6月1日实施，到12月31日结束，总共七个月时间。乘用车内需销量从6月起到10月都是增长的，特别是6、7、8、9几个月，增长幅度非常好，主要就是车购税减半对油车起了作用。与此同时，新能源汽车内需销量没有改变原来的趋势，继续高速增长。油、电加起来，也就是整体乘用车表现很好，这是政策带来的逆势上涨。
　　第二个特点是NEV销量和渗透率双双大幅跃升。2022年111月，中国电动乘用车同比增长102，达到523万辆；新能源乘用车的渗透率也快速提升，达到27。8，比去年全年的15。7涨了12个百分点。2022年811月，新能源乘用车渗透率均超过30，11月份更是达到了36。6。
　　新能源汽车为什么有这么高速的销量和增长呢？我们分析，主要得益于新能源汽车产品力的快速提升，导致主动选择NEV的消费者数量快速增长，不同于以前被动靠政策去选择了。在既不限购也不限行的城市，消费者购买新能源汽车的比重占整体乘用车比重的22。2，几个大城市的渗透率更高，无锡、南京都达到了30。这么多消费者发自内心选择新能源汽车，其产品力的提升是主要原因之一。
　　第三个特点是新型PHEV高速发展。以前的PHEV是油为主电为辅，新型PHEV是电为主油为辅，平时周一到周五用电，周末去郊区游玩就是混动，所以我们管它叫新型PHEV，市场销量走势呈现出高速增长。主要原因有三点，一是经济原因。以比亚迪DM2为代表，它相比油车来讲非常省钱，平均一百公里花三毛钱左右，油车平均要花七到八毛钱。二是科技感，新型PHEV比油车有更好的科技感。第三个原因是相对电车来说，新型PHEV没有旅程焦虑，现在拥有一辆车的家庭开始买新型PHEV，这就是非常主要的原因。
　　第四个特点是油车的销量和份额双双下降。燃油乘用车的销量最高峰在2017年，达到2322万辆，2022年111月掉到了1417万辆，油车销量连续第五年下降。油车的份额也从2020年的94掉到2022年的73，两年掉了20多个百分点，这是非常重要的变化。
　　油车下降趋势中，丰田非常特殊。2022年前11个月，丰田在我国的销量达172万辆，已经超过了2021年全年的168万辆，同比增长了15。7。不仅是中国市场，丰田在全球的占比仍然达到10以上。我们分析，丰田一枝独秀的原因有三点：首先是HEV车型的支撑，需要省油而又没有电车使用场景的人就选择了丰田HEV；其次是丰田的客户和NEV的客户差异很大，丰田的客户很大程度就是为了可靠与省油，对驾驶感的重视低；最后是营销模式，在2022年疫情严重的情况下，很多4S店不能开张，但是广丰的经销商照常营业，全部线上订车，统一到广丰的系统去管理。
　　第二部分跟大家分享一下未来汽车市场到底怎么发展，我们是怎么判断的。全世界乘用车先导市场分为四个梯队，汽车在家庭的普及最早是美国，1924年就达到了千人150辆；紧接着是德国，比美国晚了40年；第三梯队是日本，在1975年也达到了千人150辆；第四梯队是以韩国为代表的亚洲四小龙国家，它们在90年代中后期达到千人150辆，比日本晚了20年；我国在2019年达到千人150辆，比韩国又晚20年。
　　达到千人150辆水平之后，汽车销量开始由单调上涨，转变为波动式增长状态，最后到达销量峰值，这是我们总结出的发展路径。其中销量波动的幅度取决于经济波动的幅度，经济增长率跟汽车销量增长率两者高度正相关，经济跌得快，销量增长率就跌得快，而且振幅都一样。研究表明，先导国家汽车市场平台期的形成或者连续负增长主要是经济下行引发的，跌幅的大和小、深和浅跟这个国家的经济宏观调控能力相关联。截至目前，我国汽车市场发展基本遵循先导经济体的发展规律，由于我国宏观调控能力较强，汽车波动幅度明显很小。未来，只要经济能够保持稳步增长，车市就会符合国际规律。
　　未来我国的经济大概发展到什么程度？按照国家的规划目标预测，从2020年到2035年，我国年均GDP增速将达到4。73，车市也将在波动中不断上扬，到2030年前后进入报废的高峰期。根据国际主流机构预测，2023年全球经济增速平均达到2。3，相比正常年份3。5左右的水平，将带来全球需求下降，造成较大的出口压力。所以我国经济工作会议指出，2023年的经济重心要扩大内需，一个是投资，一个是消费。消费方面，由于疫情政策的调整，我们判断到2023年3月，经济活动大概进入到正常状态，消费取得明显回升；投资方面，2023年由于出口减速，基建投资变动不大，投资情况主要取决于房地产。随着各地方政府出台大量支持鼓励房地产消费的政策，2023年预计会迎来好转。
　　总体来看，2023年的经济相比2022年会有一个比较明显的回升，给汽车提供了比较好的宏观基础。我们判断，2023年我国车市表现从经济角度讲肯定是有利的，从政策角度讲压力会大一点。在政策实施的年份，车市受到的正向作用很大；在政策退出的紧邻年份，车市受到的负向作用也很大。从这个意义上讲，车购税政策的退出对2023年应该是一个负向影响，但考虑到2022年车购税政策主要在6、7、8、9月发挥作用，后续三个月由于疫情管控和疫情管控松动的影响，车购税政策没起到那么大的作用，2022年整体透支得不多，所以2023年政策淡出之后的负影响也没有那么大，车市基本上稳中有增，比持平略好。
　　这就是我今天跟大家分享的全部内容，谢谢大家！