拆解10家上市股份行三季报浦发民生渤海净利负增长

　　拆解随着上市公司三季报全部披露完毕，10家上市股份制银行前三季度业绩也随之揭晓。
　　据南都湾财社记者统计，10家上市股份制银行前三季度营业收入合计12448。47亿元，同比增长1。67；归属于股东的净利润合计4073。31亿元，同比增长9。06，折合日均赚14。92亿元。
　　从整体数据来看，上市股份制银行业绩大幅分化，银行板块整体营收端面临压力，但在资产质量总体改善下，业绩增速总体延续提升。前三季度合计日赚14。92亿元
　　平安银行净利增速领跑股份行
　　今年前三季度，10家上市股份制银行营业收入合计12448。47亿元，同比增长1。67；归属于股东的净利润合计4073。31亿元，同比增长9。06。其中，多家上市股份制银行实现营收、净利正增长。
　　营收规模方面，招商银行以2648。33亿元稳居10家上市股份行前三季度营收榜首，同时也是唯一一家营收规模突破2000亿元的上市股份行。位列第二和第三的分别是兴业银行与中信银行，前三季度分别实现营收1708。54亿元和1604。26亿元。
　　10家上市股份行中，浙商银行营收增速最快，延续上半年强增长势头。前三季度，浙商银行营业收入为477。84亿元，同比增长18。03。此外，民生银行、渤海银行前三季度营业收入则呈现负增长态势，分别为1085。96亿元和201。68亿元，分别同比下降16。87和11。40。
　　10家上市股份行前三季度营业收入
　　盈利能力方面，招商银行、平安银行、兴业银行及中信银行均实现前三季度净利两位数增长，分别实现归属于股东的净利润1069。22亿元、366。59亿元、718。08亿元和471。03亿元，分别同比增长14。21、25。8、12。13和12。81。其中，平安银行净利增速位列10家上市股份行第一。
　　三家银行前三季度净利润则同比下降。具体来看，浦发银行、民生银行和渤海银行前三季度分别实现归属于股东的净利润为404。62亿元、337。78亿元和53。95亿元，分别同比下降2。59、4。82和10。91。
　　10家上市股份行前三季度归属于股东的净利润
　　值得一提的是，这是浦发银行年内首次出现净利负增长。
　　对此，浦发银行并未在三季报中作出说明。湾财社记者留意到，截至今年9月末，浦发银行利息净收入为1015。92亿元，同比微增0。2；非息收入方面，浦发银行前三季度实现手续费及佣金净收入221。91亿元，同比减少0。58。此外，浦发银行前三季度公允价值变动损益显示为亏损28。3亿元，叠加三季度单季业务及管理费环比增加7。9，公司盈利能力承压。
　　对于民生银行营收净利双降这一情况，该行在其三季报中称，利息净收入方面，前三季度该行发放贷款和垫款平均收益率同比下降51BP，贷款利息收入同比减少100。08亿元；此外，非息收入方面，受资本市场价格波动影响，投资估值及代理基金业务规模下降，本该行公允价值变动损益同比减少59。37亿元，代理手续费及佣金收入同比减少21。32亿元。
　　渤海银行尚未公布净利相关的详细数据，不过从该行8月份发布的半年报来看，渤海银行收入下降更多是受累于利息净收入下降。上半年渤海银行利息净收入同比下降16。19，非利息净收入亦同比下降5。3。
　　总体来看，截至今年9月末，10家上市股份行资产规模合计62。47万亿元，其中，招商银行、兴业银行总资产位列前二，均为九万亿大行；上市仅两年的渤海银行资产规模则最小，为1。65万亿元。资产质量持续改善
　　五家股份行不良贷款率较上年末下降
　　据南都湾财社记者统计，9家上市股份制银行（渤海银行未公开相应数据）中，五家银行不良贷款率有较上年末所下降，最高降幅为0。12个百分点。一家银行较上年末持平，其余三家银行不良贷款率不降反升。
　　10家上市股份行前三季度不良贷款率
　　中信银行、浦发银行、光大银行、民生银行、浙商银行实现不良贷款率下降，分别为1。27、1。53、1。24、1。74和1。47，较上年末分别下降0。12个百分点、0。08个百分点、0。01个百分点、0。05个百分点和0。06个百分点。其中，光大银行和浙商银行不良贷款率下降的同时，不良贷款余额却较年末增加，分别增长28。22亿元和14。72亿元。
　　三家股份行不良贷款率不降反升。招商银行、平安银行、华夏银行不良贷款率分别为0。95、1。03、1。78，较上年末分别上升0。04个百分点、0。01个百分点和0。01个百分点。
　　值得一提的是，尽管招商银行不良贷款率有所上升，但仍为9家股份行中最低水平。
　　针对不良贷款双升，招商银行副行长朱江涛在业绩说明会上表示，对公前三季度的不良生成主要是集中在房地产的行业，占比超过70；零售端的风险比年初略有上升，主要是受房地产风险上升、疫情的冲击以及自身收紧风险分类标准这三个因素的影响。
　　对于信用卡的风险，三季度反映信用卡风险的早期指标优于二季度和一季度，接下来还会继续坚持平稳低波动的策略，持续调优客户结构。朱江涛说道，展望四季度和明年，招行的资产质量还会保持稳定。
　　平安银行不良贷款率上升则是由于个人贷款不良率上升。该行三季报显示，2022年9月末，本行个人贷款不良率1。23，较上年末上升0。02个百分点。具体来说，三季度起，该行疫情延期纾困客户陆续到期，叠加国内局部地区疫情及宏观经济因素影响，新一贷和信用卡等业务不良率有所上升。
　　湾财社记者留意到，据银保监会数据，今年三季度末，银行业金融机构不良贷款率1。74。其中，华夏银行不良贷款率为1。78，高于银行业金融机构平均水平。前三季度信贷稳健增长
　　九大股份行合计发放贷款35。62万亿元
　　据南都湾财社记者统计，9家上市股份制银行（渤海银行未公开相应数据）三季报显示，报告期内，贷款存量余额共计35。63万亿元，相较上年度末新增2。02万亿元。
　　9家银行前三季度信贷投放规模
　　具体来看，招商银行和兴业银行前三季度新增信贷投放规模最多，分别为4200亿元和4100亿元，贷款存量余额分别达到5。99万亿元和4。83万亿元。其次为光大银行，前三季度新增信贷投放规模为2600亿元。中信银行和平安银行新增信贷投放规模则较为接近，均为2400亿元。
　　而从信贷增速来看，浙商银行信贷增速突破10，达到11。80，为9家股份行中最高。兴业银行贷款增速则为9。16，亦实现信贷投放高速增长。
　　从信贷投向来看，各家股份行在年内加大了对制造业、绿色金融和普惠小微贷款等重点领域的支持。
　　兴业银行在三季报中表示，在信贷投放方向上，该行加大制造业、绿色金融支持力度，制造业贷款较上年末增加1159。98亿元，占对公贷款比重较上年末上升2。41个百分点至22。09。此外，人行口径绿色金融贷款较上年末增加1171。93亿元，占对公贷款比重较上年末上升2。37个百分点至22。78。
　　中信银行则表示，截至报告期末，该行对公绿色信贷和战略性新兴产业对公贷款余额分别为3132。38亿元和3831。28亿元，较上年末分别大幅增长56。71和24。33，增速高于对公贷款平均增速。
　　此外，截至9月末，浦发银行制造业中长期贷款较年初增长32。6，科技型企业贷款余额较年初增长20；民生银行制造业贷款总额为3895。63亿元，较上年末增长12。37，绿色信贷余额1629。32亿元，较上年末增长51。82。
　　平安银行则是在普惠小微贷款和绿色贷款领域持续发力，2022年19月，该行普惠型小微企业贷款累计发放额3303。47亿元，同比增长25。5；绿色贷款余额1049。60亿元，较上年末增长51。8。
　　光大银行三季报显示，该行加大制造业领域信贷投放力度，前三季度制造业贷款和制造业中长期贷款分别比上年末增长18。40和29。60；此外，为加大对小微企业及新市民融资需求的支持，该行零售贷款（不含信用卡）10573。38亿元，比上年末增长7。57。
　　对此，广发证券银行首席分析师倪军团队认为，今年三季度银行信贷投放好于同期，体现了对实体经济的支持力度不断加大。主要是由于，一方面，监管鼓励21家全国性银行在17月新增1。7万亿元制造业中长期贷款的基础上，812月再新增1万亿1。5万亿；另一方面，零售信贷需求边际回暖，部分零售优势银行加大了零售信贷投放力度。
　　对于零售信贷投放，股份行贷款存量余额最多的招商银行在业绩说明会上透露，该行计划在四季度进一步加大公司类贷款投放，包括并购融资、制造业贷款、设备更新贷款。而在明年，该行会继续加大零售银行业务资产配置，包括信用卡贷款的投放，小微贷款，消费信贷，也包括住房按揭贷款。
　　采写：南都湾财社见习记者王文妍