新增长点！顺丰极兔菜鸟京东物流百世抢攻千亿市场

　　最近顺丰针对东南亚市场的动作越来越大。顺丰速运官网发布消息称，自2022年10月10日起，顺丰速运国际电商专递正式开通寄往新马泰的服务。凭借特惠价格，不收取燃油附加费，一票即可选择上门收件或于顺丰香港超百自营网点自寄，低价值商品还可享免税寄送。客户可使用预付或月结方式寄送重量30公斤内的包裹到新加坡、马来西亚及泰国，更可选择于当地超千个自提点取件。
　　（相关费用，1港元0。91人民币）
　　巧的是，同样在10月10日，极兔国际正式推出东南亚干线陆运，现开通三条产品线路，包括中越一般贸易整车运输、中越一般贸易零担散拼运输、东南亚电商小包整车。极兔国际干线业务包含空运、海运、铁路、多式联运以及报关清关等增值服务。
　　与同行相比，从印尼市场起家的极兔在东南亚已经拥有了雄厚的基础，如今包括顺丰在内，菜鸟、京东物流、百世、圆通、中通等都争夺东南亚市场，在极兔的老家，中国物流巨头的鏖战才刚刚开始。
　　为什么选择东南亚？
　　东南亚有两个特点：人口基数大，超6亿；人口结构年轻化，占据消费主体，比如印尼、马来西亚、菲律宾、越南四国35岁以下人口占比超50。根据谷歌、淡马锡等联合报告，东南亚电商经济规模在2021年已经达到1200亿美元，年均复合率超过60，预计到2025年，当地电商经济规模将突破2300亿美元，实现翻倍式增长。电商与快递密不可分，快递业迎来快速发展。
　　据招商证券测算，2025年东南亚地区本土快递市场规模将超410亿美元，折合人民币接近2700亿元，电商快递包裹量超过200亿票。
　　同时中国制造业不断出海东南亚，尤其是科技产品、汽车零部件、装备制造、服饰等行业发展迅速，据统计2022年仅东南亚航空快递每月货量将会突破1000吨以上。
　　东南亚物流发展受到以下痛点影响：市场碎片化，各国地理环境复杂；物流基础设备建设不完备，依赖人工操作；物流成本处于一个较高的水平；物流时效仍需提高；货到付款方式占比高；海关规定复杂等。
　　随着今年年初RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）正式生效，国内跨境电商行业迎来巨大的机遇，尤其是东南亚市场将更为广阔。目前，东南亚地区还未形成绝对的快递物流龙头，各国本土物流公司竞争力相对较弱，且市占率相对较低，这些都为拥有丰富电商快递运营经验的中国物流巨头带来了掘金机遇。对于这些巨头来说，国际业务布局的深化是个更大的棋局，已成为拉动营收的强劲动力，他们绝不会放过东南亚这么大的增长市场。当然，由于涉及自建仓库、嵌入配送体系、搭建供应链等等，他们的步伐也越来越重。
　　回溯前辈极兔在东南亚的崛起
　　当年极兔在东南亚的发展如同按下了加速键：
　　2015年8月20日，JTExpress品牌在印尼正式诞生；
　　2016年8月，JTExpress与印尼几大主要电子商务平台展开全面合作；
　　2017年11月，极兔成为印尼排名第二的快递公司，JTExpress越南、马来西亚成立；
　　2018年4月，JTExpress菲律宾、泰国成立；
　　2019年1月，JTExpress菲律宾首批网点全部建设完成，覆盖菲律宾全境。
　　2020年3月，极兔速递中国起网，在进入中国之前，极兔速递已在东南亚市场做到了总单量第二，印尼单日量第一。当时的东南亚正处于电商风口，借势Shopee、Lazada、Tokopedia等电商网站，极兔实现了飞速发展。
　　极兔在海外复制的能力与速度极强，比如2018年进入泰国市场，一年时间，泰国JTExpress在泰国77个省份开设了300多家网点，于2019年增设了100多家网点，其中一半是自营企业，一半是特许经营店。
　　当年极兔带着国内先进的快递业经营模式，对东南亚当地传统快递物流企业实现了降维冲击。极兔是东南亚第一家切入电商快递领域的专业快递物流公司，为当地快递物流行业带来了众多第一次：首次在东南亚引入了全套智能分拣系统、首次在东南亚推动建立区域转运片区集散网点收派的形式、首家在东南亚实现365全年业务无休等等。
　　极兔一直很重视本地化服务，以越南为例，为满足当地的寄递需求，极兔速递在提供JTStandardExpress（极兔标快）和JTFast（极兔特快）等常规物流服务之外，还进一步推出JTSuper（极兔24小时达），JTFresh（极兔生鲜）和JTInternational（极兔国际物流）等其他专项服务。JTFresh是极兔速递在收获季节为越南各地的农产品售卖提供物流支持，具体包括协助农户收成、运输农产品、指导农户打包快递，以及使用电商平台卖货等，充分展现了极兔速递利用全球专长满足当地市场需求。
　　顺丰：将东南亚作为首要目标，嘉里物流是王牌
　　早在2010年，顺丰就开始着手东南亚物流市场的布局，先是在新加坡设立营业网点，覆盖新加坡（除裕廊岛、乌敏岛外）的全部区域。接下来几年，顺丰的国际业务先后覆盖了马来西亚、印度等国家。2014年7月1日，顺丰国际电商事业部正式成立，主要负责顺丰未来的国家化布局以及海外业务的发展。2016年底，顺丰越南分公司以及胡志明分部成立。2017年4月，顺丰宣布泰国分公司以及曼谷分部成立。
　　顺丰大力提速开拓东南亚的关键节点，是2021年9月收购嘉里物流，嘉里物流成为顺丰的一张王牌。嘉里物流是东南亚市场最大的第三方物流企业之一。广发证券的一份报告显示，嘉里物流间接非全资附属公司KerryExpress目前是泰国最大的快递公司，日均处理量达到120万件，可覆盖泰国99。99区域。嘉里物流还拥有广泛的国际货运代理网络。
　　收购完成后，嘉里物流在东南亚的影响力直接帮助顺丰锁定当地一部分市场，顺丰在泰国、越南的物流运营能力得到增强，顺丰东南亚快递网络的搭建不断加快，国际货代、清关等方面的资源与能力得到了有效补充。顺丰从主要利用东南亚当地的代理资源来完成本地配售，转向借助嘉里物流在东南亚成熟的本地配送网络，与嘉里物流共同打造东南亚的区域快递网络。
　　今年5月，顺丰国际对东南亚网络进行了升级，国际快递时效提升至24天，跨境电商时效提至47天，最高48小时高效送达。顺丰还时不时抛出东南亚寄递首单8。5折优惠券。
　　（图源：顺丰国际官方公众号）
　　今年8月，业内流出了一份顺丰面向东南亚市场的战狼计划，这是一项针对东南亚销售专职人员的奖惩制度，主要针对新加坡、越南、马来西亚、印度尼西亚、泰国、菲律宾等流向的出口业务，意在提升销售人员的积极性。
　　不仅如此，顺丰还在泰国设立了KEXI（KerryExpressInternational）组织，顺丰控股董事长兼CEO王卫、国际电商快递事业部负责人何斌以及嘉里物流集团总裁马荣楷、东南亚快件总裁伍建恒为委员会成员。按照设立的规定，国际快递业务的重大规划及关键资源投入等，将由KEXI委员会讨论和决策。
　　从人员架构上可以看出，这是顺丰和嘉里物流在携手抢攻东南亚市场。业内专家认为，顺丰和嘉里物流推出了一整套的战略规划，试图在东南亚市场打造一个新的顺丰和嘉里物流，共同整合东南亚的快递物流市场。
　　8月底，顺丰在半年报中明确表示，顺丰的国际快递业务侧重东南亚市场。
　　加强国际空网建设：加密新马泰东南亚流向的全货机定班航线至57班周，新增深圳至河内、武汉至大阪、西安至大阪、西安至乌兰巴托等国际航线，完善国际快递空网布局。
　　打造东南亚标杆产品：收件段优化揽收模式，升级客户智能下单体验；中转段整合中转链路，匹配最优时效运力；清关段强化自营清关能力，提升效率；配送段融合嘉里物流东南亚本土网络资源深耕细作，优化服务标准，通过稳定高效的环节管控，力争东南亚部分国家流向的快递时效追平国际头部快递水平。
　　科技强化国际运营能力。
　　顺丰也多次表示，要协同嘉里物流，通过投资或合作的模式，把东南亚区域内的网络更快地建立起来，加快在东南亚的布局。顺丰国际嘉里物流的合力效应正在逐渐凸显。
　　特别是针对东南亚流向，顺丰国际整合内外部资源，加密东南亚全货机班期，直飞新加坡、马来西亚、泰国等东南亚国家，为中国出海企业提供充足的运力和时效保障。提升运力的同时配合24小时高效清关，大幅缩短货物停留时间。
　　菜鸟、京东物流、百世、圆通、中通各显神通
　　近年来电商巨头阿里、京东都在抢滩东南亚，相应的，菜鸟、京东物流也在东南亚得到快速发展。
　　菜鸟
　　近期，更多国内中小商家希望乘RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）东风出海东南亚，为此，菜鸟发挥干线侧资源优势，通过整合遍及东南亚的航空和海运干线、海外分拨中心和末端配送等物流要素，配合全程数字化的智慧物流管理系统，为出口商家提供头程、清关、最后一公里派送的一站式数字化物流解决方案。
　　目前，菜鸟及阿里东南亚旗舰电商平台Lazada的物流能力已经覆盖东南亚的六个国家，运营超40万平米的保税及非保税仓库，并且在海外本地有高质量末端网络，日均处理能力高达千万，通过复用阿里多年沉淀的智慧物流科技，为Lazada以及其他外部平台商家，提供从中国出海到东南亚本地的多场景全链路物流服务，更好地实现国货出海。
　　今年7月，菜鸟首条深圳吉隆坡包机航线正式投入运营。这是菜鸟立足华南市场开通的深圳到东南亚首条全货机包机航线。该包机为波音全货机，载重20吨，每周执飞3班，从深圳宝安机场起飞后，4小时直达吉隆坡。目前，菜鸟每周8班包机分别从杭州和深圳出发直飞吉隆坡。该包机运载货物以电商件为主，落地后经菜鸟吉隆坡eHub（数字物流中枢）进行秒级清关和仓库分拨中转。出库后的商品平均在12天内即可送到马来西亚消费者手中。
　　菜鸟还为泰国头部快递公司闪电达，建成了东南亚地区规模最大的自动化仓储系统。
　　京东物流
　　早在2015年京东就设立了京东印尼站，并且先后投资了印尼电商Tokopedia、越南电商平台Tiki，并与泰国零售集团CentralGroup成立电商合资公司JDCentral。
　　2018年，京东物流在印尼上线分钟级配送服务，通过设立JDHub，类似于国内的前置仓），消费者下单后在一个小时甚至十分钟就能收到包裹。为了缩短全球商品的距离，京东物流通过设立海外仓、开通跨境专线、智慧化多式联运等方式，不断将国内的物流优势，复制到海外。
　　近年来，京东国际持续加码在东南亚区域的零售和物流基础设施布局，完善海外仓建设，打造商贸绿色通道，先后在印度尼西亚和泰国落地电商平台，将自建物流模式和211时效复制到两国。通过在马来西亚和越南布局自营海外仓，将打通商品从东南亚发往美国、澳洲、中东等地的网络建设，以满足RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）实施以来不断增长的跨境物流需求。
　　8月31日，京东航空正式投入运营，规划是至2025年年底航空货运骨干网络覆盖国内主要城市，并辐射包括东南亚在内的主要国际航空货运市场。
　　百世
　　2018年，百世便着手布局东南亚仓储和快递网络，2019年先后于泰国、越南起网，2020年又拓展至马来西亚，新加坡和柬埔寨。2022年是百世出海东南亚的第5个年头，作为较早卡位东南亚市场的国内物流企业，百世已把经验复制到海外。
　　截至2021年12月末，百世在东南亚已经拥有了30个直营的快递分拨中心和1500个站点，各类包裹可触达所在国的绝大部分城市和乡村。截至今年4月，百世在泰国每日峰值单量已经超过40万单，越南峰值单量超过67万单。7月，百世国际泰国分公司与泰国邮政配送有限公司签署谅解备忘录，双方同意共享泰国境内的派送网络及各类基础设施。
　　从2019年开展东南亚起网开始，百世在当地的市场份额一路走高，市占率稳步增长。根据百世集团的财报，在东南亚，百世国际今年一季度包裹量达3839万件，同比增长25；其中，越南、马来西亚、新加坡的包裹量分别增长了67。7、67。6、72。0。
　　（图源：百世集团官方公众号）
　　过去三年以来，百世在东南亚的包裹量复合增长率高达445。截至2022年一季度末，百世在东南亚拥有30个自营快递分拨中心、1500多个站点。
　　百世集团副总裁王小青表示，大件业务是百世新的增长点，百世国际在泰国试点大件业务后，已正式全面上线的大件快递，最高可以提供门到门的100公斤的寄递服务。百世从快递入手，逐渐搭建海外仓，发力跨境快运等，目前已形成比较完备的供应链体系。
　　圆通
　　东南亚是圆通国际战略的核心市场之一，作为最早布局东南亚货运航线的中国航司，自2018年开通首条东南亚航线以来，圆通航空背靠杭州、南宁等基地，汇集长三角、珠三角两大出口货源地，航线网络不断覆盖包括曼谷、吉隆坡、新加坡、马尼拉等东南亚主要城市。圆通航空近年来深耕云南至南亚和东南亚市场，已经占据昆明机场国际货量的一半份额。
　　今年4月，圆通国际宣布在马尼拉开业起网，启动当地门到门的国内国际快递包裹服务，通过菲律宾境内的集运中心及上百家终端门店，可以为国内外跨境电商平台搭建起一张完备的东南亚物流网络。菲律宾圆通将以圆通航空开通的杭州、义乌、长沙、南宁等中国城市通往马尼拉的国际货运航线为有效支撑，在原有货代业务的基础上，整合仓、关、运、配等各环节能力，利用陆运、海运、空运多种运输方式，为中菲贸易客户提供信息流、商流、资金流、包裹流、关务流五流合一的国际供应链服务。
　　（图源：圆通速递官网）
　　7月，圆通国际与云南省国际班列贸易服务有限公司签署战略合作协议，双方将共同开发中国老挝铁路货运市场，探索跨境电商班列的运营和产品，并逐步辐射东南亚地区。
　　中通
　　今年9月，中通国际开通中国（昆明）至泰国（曼谷）鲜花冷链物流服务，这是中通国际继老挝、缅甸、柬埔寨之后在东南亚拓展冷链业务的第4个国家。同期，中通国际小程序上线中国至新加坡、马来西亚、新西兰、澳洲等地5条集运航空专线。8月，缅甸中通结合自身网络优势，进一步优化寄递服务，对本土件寄递服务全面提速，派送区域时效最快可次日达。
　　作者郭嘉