2022年中国内容协作平台市场研究报告

　　内容协作平台丨研究报告
　　核心摘要：
　　随着移动互联网普及和云计算、数据智能产业的不断发展，数字工作空间成为企业IT基础能力平台之一。在数字工作空间中，企业团队能够应用最新的科技能力安全地完成内外部协作，还能深度沉淀和高效复用知识，实现工作质量与效率的全面提升。在新冠疫情的背景下，在线办公逐渐成为新常态，企业对构建数字工作空间的需求在加速攀升。
　　内容协作平台作为构建数字工作空间的基础之一，提供了数据应用、内容赋能与知识管理三方面的核心能力，能够帮助企业在复杂的网络和安全环境下与企业内外部、上下游沟通，进行跨地域、跨组织的文件与内容协作，并沉淀企业数字资产，提升办公效率与质量。此外还能与企业原有应用集成，构建智能内容应用平台，发挥内容资产的生产力价值，带来由需求侧驱动的市场新机遇。
　　内容协作平台需要具备文件和内容多层次、多维度的协作、管理和应用融合能力。内容协作市场主要覆盖企业网盘与在线文档赛道，经过十余年的发展，如今形成了较为明显的行业格局，即头部厂商占据了较大的市场份额，未来具有广泛集成能力、支持多形式部署的内容协作平台将有较多发展机会。
　　内容协作平台可作为非结构化数据中台，在信创推进过程中，帮助企业和各类组织从非信创环境向信创环境平滑迁移，并结合信创产业生态发展，创新更多应用场景。随着中国企业的全球化业务发展，内容协作平台还将强化跨国传输加速和跨境数据传输合规管控等国际化场景应用，实现国内与国外业务循环联动，持续助力企业出海。
　　内容协作平台是数字工作空间的基石
　　发展融合数字化理念的内容协作平台，重塑企业生产力
　　新冠疫情对企业工作模式与协同办公行业发展都带来了重要影响，一方面使得远程办公、协同办公被广泛接受，成为需求驱动的高速成长点，另一方面也使得数字工作空间愈发重要，团队协作效率成为重中之重。科技不仅改变了个人生活，也改变了工作方式：随着数字化的理念深入人心，企业在思索如何提高员工效率，为其提供更具创新性的数字化工作空间。数字化空间是指利用数字化技术将现实世界重构为数字世界，是物理办公世界的映射，需要从空间、文化、员工、组织、技术等多个维度进行空间塑造。对此，企业需要具有强协同能力和数字化属性的产品，而非单一的文件管理产品，来构筑企业数字化空间。
　　企业信息要素流动下的内容协作
　　文件和信息流动在当前时代需要新的流转方式与承载平台
　　基于要素分析视角，企业的发展需要人、财、物和信息共同构筑，其中信息的流动指组织内各环节的沟通和跨越时间传达给新员工的信息，通过各要素的区域流动实现企业资源高效率配置和高质量发展。与企业文件管理相伴而生的是对文件内容的管理与复用，如何促进文件的流动、使其内容有更深度的应用是当下内容协作的重要议题。通过内容协作，企业可以获得比知识库更深层的价值，即覆盖企业内外协作、上下游沟通场景的内容生产力。在当前的时代，文件和信息都需要新的流转方式和承载平台，企业文件流动的本质是价值的变化，将庞杂的数据转化为企业知识资产和发展动力。
　　新冠疫情的影响
　　加强了数字工作空间需求，并对内容协作平台提出更高要求
　　受新冠疫情的影响，企业远程办公愈发普遍，这使得其对协同办公的需求显著增加。协同办公包括OA、在线文档、项目协作、企业网盘、视频会议等赛道，如钉钉、飞书等均属于热度较高的综合型协同办公厂商，但实际上企业需求强烈的产品还包括在线文档、企业网盘，而此二者可统称为内容协作产品。根据相关调研，99。7的被调研者认为协同类产品能够满足其工作需求，其中有74的被调研者对协同类产品的认可度较高，需求集中在沟通效率、生产力与运营灵活性提升上，而这正是内容协作平台的价值所在，即能够帮助企业高效协作、保障内容安全等，是企业完成数字化转型的重要尝试。
　　内容协作平台概念界定
　　从基础层向创新层扩展，满足企业内容协作与智能管理需求
　　内容协作平台是指能够满足企业文件协作与管理的基础需求、进行内容管理，并将文件内容赋能业务，使企业网盘与在线文档实现综合的平台，少数具有创新能力的内容协作平台还能提供更智能的应用。内容协作的基础层应用是指文件的检索、访问、浏览、分享与基础的权限设置；更上一层级为扩展层，主要功能为分级管理、内容保护、业务集成等；创新层是更为智能的应用，具有企业网盘与文档协同的双重能力。
　　内容协作平台的演进
　　整合企业网盘与在线文档，串联数字空间中各环节
　　中国内容协作平台的发展经历了三个阶段：早期是采用桌面应用软件进行文件管理，产品形态较为单一，并且缺少协同的属性；中期为企业网盘阶段，此时企业可以进行文件的本地编辑、权限设置与云端传输，拥有初步的协同属性；未来阶段的发展方向是内容协作平台，基于在线文档与企业网盘的深度集成实现全面协作，这二者的原生设计也能更好地进行文件整合和对外连接赋能。
　　内容协作平台的价值解读
　　融入企业数字化工作空间，实现效率和成本全面收益
　　对企业而言，内容协作平台整合了企业网盘与文档协同的功能优势，其价值在于并行协作、可信内容与平台赋能三方面。首先在协作能力上，支持并行协作可重构企业办公模式，文件从后期传递变为早期共创，大大提升了效率，缩小信息误差；其次在安全性上，在线文档的内容级权限控制与历史版本是对企业网盘管理与安全性的补充，而无需保存到本地的协作模式也使得权限管控不再受到文件的限制，让处于大型组织与复杂环境中的企业也能充分释放生产力；此外，有开放能力的平台型产品能更容易地整合到企业已有的应用中，从而覆盖营销、生产等更多场景，提升全链条生产力。
　　企业数字化办公场景新变化
　　核心场景围绕内容生产链协同展开，不同角色挑战各异
　　仅按照协作是在企业内部还是外部展开的方式，可以将协同办公场景分为两类。第一类：协作是在企业内部展开，此种情况下各层空间在横向协作的同时也存在着上下层级的纵向协作。第二类是协作在企业外部展开，则有同级企业协作与上下游企业协作两类办公场景之分。此外，跨国公司参与的协作场景较为复杂，将两类协作场景按国别零散切割，属于第三种协作场景。政府需要跨层级、地域、系统、部门、业务进行协作，与前三类场景不同，因此划分为第四类协同办公场景。
　　政策驱动下的企业数字化办公
　　助力疫情后复工复产，推动协同产品成本精益化交付
　　2020年，数字经济规模达39。2万亿元，占GDP比重38。6，成为拉动GDP增长的重要力量。为持续发挥数字经济拉动作用，稳定疫情冲击下的经济下行趋势，国家不断完善安全法制，推进数据统一管理标准建立，加强协同在深度与广度上的发展，帮助企业稳妥顺利复产复工。其中协同因能有效衔接供需、完善数字经济生态链，受到多方关注。在协同广度发展上，政策引导推动协同在政企、行业、区域的渗透。在深度上，国际双循环与国内信创也推动协同厂商进一步深挖创新、自研等潜能。
　　国际视角：出海企业的协同需求
　　双循环推动企业出海，跨国数据传输能力是核心考量因素
　　十四五规划强调，要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，拉动内需，构建市场新发展格局。这为企业出海降低了国外增设贸易壁垒的风险，形成有力政策支撑。多层受益为企业出海打开友好之门，但在协同领域，对跨境数据传输的国际规则日渐严格，需求端面临更复杂的协同场景，合规与高效是重中之重，否则不仅会面临国际上的处罚，还会拉低跨国协同的效率。面对这一缺口，供给端需有更丰富的实践经验、硬件技术功底和自有创新能力，帮助出海企业迎接挑战。
　　国内视角：内容协作的信创步伐
　　国产化覆盖率逐步提升，协同信创领域重在掌握技术布局
　　信创保证技术自主可控，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。以应用软件为抓手，向上能健全信创产业链生态，向下可推动企业数字化转型。在应用软件信创进程中，组织联盟起到重要引领作用，包括标准协同制定、生态建立、知识产权维护等，推动应用软件信创深度发展。协同软件作为企业高频使用的应用软件种类，供给企业应掌握技术布局，生产可与底层信创生态适配，具有良好架构兼容性、系统扩展性强的优秀产品，促进协同信创领域的生态发展，为更多企业赋能。
　　内容协作厂商着力点一：部署模式
　　互联需求推动混合云发展，未来社区云模式值得探索
　　随着办公场景多样化，企业不再满足于仅公有或私有云的部署模式，而是将多种模式互联互通，快速响应多变业务场景。在云网融合场景需求中，对混合云与多云场景需求占比较高，目前部署局面仍以混合云为主。混合云的能力核心之一，就是数据与网络的打通，然而要做到保证内容安全管理与文件分发效率并重，供给端企业还需要具备优秀的架构规划能力与公有云部署相关能力。除此以外，社区云部署能力的具备也应受重视，这是因为社区云可跨组织单位进行连通，灵活应对企业生态圈、行业联盟等多组织单位协同场景，蕴含无限发展可能。
　　内容协作厂商着力点二：服务需求
　　服务产品化交付破解服务需求与成本齐升僵局，是选型关键
　　除产品功能外，服务能力也是协同厂商的竞争点之一，逐步成为软件服务的模式。就服务而言，前期服务是以咨询与规划为主，帮助客户更好地了解产品，对接客户需求，后续服务则需要为客户公司员工提供实操培训等，让软件更好上手。随着环境的加速更迭，在服务周期之外的二次开发服务需求增多，但过量的二次开发会降低产品升级的顺滑度，带来时间与金钱上的双成本压力。因此，产品化的交付能破解后续服务需求与复杂度齐升的僵局，做到升级循序渐进，服务做到跨生命周期的可持续性进行。
　　内容协作平台市场竞争格局
　　行业集中度较高，联想Filez居市场首位
　　内容协作市场涵盖了建立数字办公环境需要的泛领域厂商，具有管理、协作编辑等能力，主要覆盖了企业网盘、在线文档赛道。中国内容协作市场近年来保持较好的发展势头，目前大部分厂商仍定位于基础层，注重满足企业文件管理与存储的需求，仅有少数头部厂商已进入创新阶段，致力于实现内容协作与智能应用。整体观之，虽然一些大型厂商入局时间较早，但产品迭代和创新与当今客户需求脱钩，在协同属性、文件管理能力、知识沉淀能力上存在短板。就企业网盘赛道而言，目前头部厂商已占据较多的市场，预计未来在服务能力、金融表现等方面仍有较大空间，现阶段联想Filez居市场首位，约占40市场份额。
　　内容协作产业图谱
　　内容协作市场竞争壁垒
　　四要素构筑竞争壁垒，企业网盘与在线文档的深度整合是核心
　　相比于传统网盘在文件管理中发挥的搬运与存储功能，内容协作平台不仅在内容管理上有所突破，能够解析内容的变化，具备元数据管理能力，而且整合了文档编辑与协作的能力，使得文档不再局限于组件式功能。为进一步构筑厂商的竞争壁垒，厂商可以从四个方面发力：第一为将企业网盘与在线文档深度整合；第二为构建开放与多云的架构，破解架构接入痛点；第三为提供长期的多层次服务；第四为产品化能力，最快落实产品合规性，保障安全。
　　行业发展前瞻
　　以可持续架构迭代产品，兼顾产品创新性与安全性
　　随着用户使用强度与深度的发展，可持续的架构和不断演进的安全体系需要多维整合和拓展。双循环打造了企业出海新时机，基于国内大循环的主体地位，通过创新驱动经济增长，国内厂商能获得更多的机会，而国外循环的源头便是企业出海，通过发挥杠杆效应，海外市场需求上升，国内企业借此拓宽营收渠道。以此为背景，基础型软件厂商因其具备更强的全球通用性而具有较多机会，但在发展中需注意各国对数据和个人隐私的要求。此外，在国内信创环境下，厂商可走大集成商模式，发展自主可控能力，构建数字化办公平台，需要具备跨终端数据迁移、跨云数据迁移、多云恢复的备份与应急能力。
　　开放集成、多云融合、生态整合是产业发展方向
　　随着内容协作产品矩阵的不断丰富和企业需求的升级，无论是在功能上、服务能力上还是在易用性与便捷程度上，单一产品已逐渐无法满足企业需求，具有集成开放性的产品应运而生。经历过激烈的市场角逐，各领域厂商间的能力存在交叉，为了保留开放性优势并降低功能交错带来的资源浪费，企业可选用有机整合了各类产品功能的内容协作平台，获得一站式集成化服务，并降低与单一厂商的绑定。