2022年111月中国服装行业生产内销效益各项指标降幅扩大

　　2022年以来，我国服装行业经济运行总体呈现持续放缓态势，尤其是进入11月，国际环境更趋严峻复杂，全球经济继续走弱，国内疫情反弹影响加大，国内、外市场需求收缩趋势更加明显，行业经济运行受到较大冲击，生产、内销、效益各项指标降幅扩大，出口下行压力凸显。面对新变化新挑战，服装行业企业需笃定信心、稳字当头，持续深化转型升级，坚持创新驱动协同发展，着力防范化解重大、系统性风险，不断增强产业链供应链的安全可控和竞争力，努力推进行业平稳恢复和高质量发展。
　　01服装行业经济运行情况
　　01服装生产明显回落
　　2022年以来，受国内疫情反弹、市场需求不振以及出口数量下滑等不利因素影响，我国服装行业生产增速持续放缓，规模以上企业工业增加值和服装产量降幅逐渐加深。根据国家统计局数据，111月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降0。9，增速比2021年同期放缓9。8个百分点，7月以来各月服装行业规模以上企业工业增加值降幅持续加深，10月、11月降幅达10和12。4。同期，规模以上企业服装产量211。6亿件，同比下降3。42，降幅比上半年扩大1。94个百分点，比2021年同期下滑11。95个百分点。其中，梭织服装产量为79。57亿件，同比下降5。40，针织服装产量为132。03亿件，同比下降2。19，增速分别比2021年同期下滑8。58和14。56个百分点。
　　图12022年111月服装行业生产增速情况
　　数据来源：国家统计局
　　02内销市场持续承压
　　受国内疫情多地散发、需求减弱等因素影响，我国服装内销市场明显下滑，5月限额以上单位服装类商品零售额累计降幅达10。1。自6月开始，受益于各级政府高效统筹疫情防控和经济社会发展，以及促消费政策发力显效，服装内销呈现改善恢复趋势，连续4个月降幅收窄。10月和11月，由于疫情大面积反弹，居民外出购物、社交活动减少，服装内销市场再次受到冲击。根据国家统计局数据，111月，我国限额以上单位服装类商品零售额累计8294。6亿元，同比下降6。9，降幅比上半年收窄1。1个百分点，比2021年同期下滑23。3个百分点；11月当月限额以上单位服装类商品零售额同比下降17。1。实体销售大幅下降，根据中华全国商业信息中心统计，111月，全国重点大型零售企业服装零售额和零售量同比分别下降12。3和16。2，11月当月服装零售额和零售量同比分别下降29。0和26。0。线上服装零售增速明显放缓，111月穿类商品网上零售额同比增长3。4，增速比上半年加快1。0个百分点，比2021年同期放缓7。7个百分点。
　　图22022年111月国内市场服装销售情况
　　数据来源：国家统计局
　　03出口保持小幅增长
　　从全年来看，2022年以来，我国服装出口规模在去年高基数的基础上继续保持小幅增长，再创2016年以来同期服装出口规模的最高纪录。但是从月度出口来看，服装出口增速呈现了前高后低的变化趋势。前7个月，在国际市场需求继续恢复、成本上涨拉动价格提升等因素的拉动下，服装出口保持较快增长，但是自8月开始，由于全球经济衰退风险加大，多个发达经济体通胀持续高位，导致国际市场消费需求减弱，叠加海外供应链恢复以及中美贸易摩擦等多重因素的影响，服装出口增速明显放缓，9月服装出口转为负增长，10月、11月出口降幅达16。8和14。4。根据中国海关数据，111月，我国累计完成服装及衣着附件出口1605。27亿美元，同比增长4。2，增速比前上半年放缓7。8个百分点；服装出口量跌价升，服装出口数量286。7亿件，同比下降1。6，服装出口平均单价4。63美元件，同比增长10。2。其中，针织服装及衣着附件出口金额834。42亿美元，同比增长6。84，出口数量同比下降1。1，出口单价同比增长7。3；梭织服装及衣着附件出口金额701。54亿美元，同比增长10。94，出口数量同比下降2。8，出口单价同比增长14。3。
　　图32022年111月我国服装及衣着附件出口情况
　　数据来源：中国海关
　　棉制服装出口转为负增长，附加值较高的通勤、防寒服装量价齐升。根据中国海关数据，111月，我国棉制服装出口同比下降0。2，自8月开始棉制服装出口持续下降，10月、11月棉制服装出口同比分别下降26。2和24；其中，对美国棉制服装出口同比下降4。3，11月当月我国对美国棉制服装出口同比下降32。4。从出口品类来看，大衣防寒服、西服套装、便服套装和裙子出口数量同比分别增长17。9、35。4、23。2和7。1，出口单价同比分别增长6。2、20。8、4。3和2。9，衬衫出口数量同比增长29，出口单价同比增长0。4；羽绒服、裤子以及内衣类家居服装出口量跌价升，出口数量同比分别下降10。5、4。7和2。5，出口单价同比分别增长14。3、9。7和2。9。另外，滑雪、游泳等运动服装出口量升价跌，出口数量同比增长19。7，出口单价同比下降0。6。
　　我国对传统市场服装出口占比下降，对东盟、一带一路沿线国家和地区等新兴市场保持较快增长。根据中国海关数据，111月，我国对美国、欧盟和日本三大传统市场服装出口金额合计802。6亿美元，同比增长1。8，占我国服装出口总额的50，比2021年同期减少1。2个百分点，拉动服装出口增长0。9个百分点。其中，我国对美国服装出口金额356亿美元，同比下降1。3，10月、11月对美国服装出口同比分别下降35。6和19。4；我国对欧盟服装出口金额310。7亿美元，同比增长6。5，10月、11月当月我国对欧盟服装出口同比分别下降33。1和18。7；我国对日本服装出口金额135。9亿美元，与2021年同期持平，增速比2021年放缓6。3个百分点。同期，东盟超过日本成为我国服装出口的第三大贸易伙伴，服装出口金额148。3亿美元，同比增长23。8；我国对一带一路沿线国家和地区、拉丁美洲服装出口继续保持快速增长，增幅分别为13。4和20。1；我国对RECP其他成员国服装出口121。2亿美元，同比增长8。4。另外，我国对英国服装出口同比下降10。1，对俄罗斯和加拿大服装出口同比分别下降18。7和15。9。
　　东部地区仍是我国服装出口主要集中地，中西部地区服装出口迅速增长。根据中国海关数据，111月，我国服装出口前五大省份浙江、广东、江苏、山东和福建合计完成服装出口1136亿美元，同比增长1。5，占我国服装出口总额的70。8，比2021年同期减少1。9个百分点。其中，浙江成为我国服装出口第一大省，服装出口金额324。9亿美元，同比增长15。6；江苏、山东省服装出口同比分别增长0。5和5。4；广东和福建服装出口同比分别下降7。6和9。3，占全国服装出口比重分别减少2。1和1。4个百分点。同期，我国中西部地区服装出口金额合计同比增长25。7，占全国服装出口总额的18。8，比2021年同期提高3。2个百分点。其中，新疆服装出口保持快速增长，增幅高达74。9，超过上海成为我国服装出口第六大省份；江西、湖南、辽宁、四川服装出口同比分别增长25。1、40。5、14。2和20。3，而安徽、河北和湖北服装出口同比分别下降6。0、41。2和10。1。
　　04企业效益降幅加深
　　11月，受国内疫情大面积反弹冲击，服装行业产销循环受限，企业经营压力加大，营业收入和利润总额累计降幅加深，行业经济运行严重承压。根据国家统计局数据，111月，我国服装行业规模以上（年主营业务收入2000万元及以上）企业13224家，实现营业收入13076。9亿元，同比下降3。3，增速比上半年下滑7。8个百分点，比2021年同期下滑11个百分点；利润总额657。6亿元，同比下降7。4，增速比上半年下滑11。4个百分点，比2021年同期下滑20个百分点。行业亏损面扩大，运行效率放缓，成本居高不下导致企业盈利难以提升。111月，服装行业规模以上企业亏损面达20。45，比2021年同期扩大1。43个百分点，亏损企业亏损额同比增长7。4；每百元营业收入含成本85。7元，比2021年同期增加0。5元；营业收入利润率为5。03，比2021年同期下降0。23个百分点；产成品周转率、应收账款周转率和总资产周转率分别为12。1次年、7。5次年和1。3次年，同比分别下降5。8、3。7和2。1；资产负债率为52。1，比2021年同期提高0。15个百分点。
　　图42022年111月服装行业主要效益指标情况
　　数据来源：国家统计局
　　05投资保持较快增长
　　2022年以来，我国服装行业固定资产投资保持快速增长态势，但增速有所放缓。根据国家统计局数据，111月，我国服装行业固定资产投资完成额同比增长28。1，增速比上半年放缓5。7个百分点，比2021年同期提升26。6个百分点，高于纺织业和制造业整体水平22。7和18。8个百分点。
　　图52022年111月服装行业固定资产投资
　　增速情况
　　数据来源：国家统计局
　　022023年国内外市场形势分析
　　01国际市场
　　一方面，全球经济衰退风险持续上升，未来的不确定性正在削弱全球消费能力与消费信心。经合组织预计2023年全球经济增速将放缓至2。2；IMF将2023年世界经济增长预期下调至2。7，预测全球约三分之一的经济体将出现经济萎缩；WTO发布最新全球货物贸易晴雨表指数为96。2，处于临界点以下的收缩态势，表明商品贸易需求疲弱且增长动力不足。受经济衰退和高通胀等因素影响，美国、欧盟等主要市场消费信心下降，服装零售商库存压力持续攀升。2022年11月，除新加坡、日本等部分经济体的服装零售实现增长外，全球主要市场服装零售持续疲软。另一方面，全球产业链供应链深度调整，全球化竞争加剧。在主要货币对美元贬值和生产要素成本持续上涨的背景下，很多服装企业和品牌加快在东南亚国家投资建厂，提高在东南亚生产代工比例，以应对通胀高企和供应链安全风险。同时，跨国服装企业采购多元化趋势更趋明显。虽然中国仍是欧美等国服装企业最主要的采购来源地，但在越南、孟加拉国、印度等东南亚和南亚国家的采购额持续增加，这将进一步加剧我国服装出口下行压力。
　　02国内市场
　　尽管面对严峻复杂的国际环境以及国内市场需求收缩、供给冲击、预期转弱的三重压力，我国服装企业经营压力持续上涨，服装行业经济运行严重承压，但随着国家各项扩内需促消费系列政策逐步落地显效，消费需求将不断释放，国内市场将逐渐回暖。2022年12月14日，中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要（20222035年）》，随后，国家发展改革委印发《十四五扩大内需战略实施方案》，两份文件围绕全面促进消费、加快消费提质升级等提出了具体举措，为推动经济发展加速回到正常轨道、实现整体性好转提供了重要抓手。同时，面对多重压力和挑战，服装企业加大多元化布局力度，不断创新商业模式，拓展营销渠道，通过社交营销、直播视频、网上带货等多种方式提升营销和盈利能力。随着国家疫情防控政策有序放开，叠加春节传统消费旺季，各大服装品牌纷纷推出各种促销活动，也将进一步加快服装消费市场回暖。
　　面对复杂严峻的国内外发展形势，服装企业要坚定信心、稳中求进，持续增强创新能力，加快转型升级，优化产品结构，提升企业市场竞争力。同时，要紧紧抓住RCEP带来的发展机遇，加大开拓东盟等一带一路沿线市场，通过全球化布局来应对不确定性的挑战。
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