自去年赶上行里的转型工作，从一名柜员转型到厅堂成为了一名理财经理，在近一年的理财经理工作中，在各个方面都学习到很多，逐步认识了理财经理这个岗位，了解到了自身的岗位职责，经历了一个从陌生到熟悉从无到有的过程。
　　首先是对理财经理这个岗位的理解，从最初片面的理财销售人员到如今已经明白岗位职责为存量客户的经营提升、新客户的开发与维护、为客户进行理财规划服务、熟知各种产品并进行业务培训等等。
　　这是一个综合性很强的岗位，首先要做的就是提高自身的能力，闲暇时间多学习专业知识，只有更加专业才能赢得客户的信任。现在产品的更新换代非常迅速，要及时了解新出产品并研究透彻，只有具备专业知识熟知产品，才能给客户带来更好的资产配置方案，进而让客户的财富不断提升。站在客户的角度考虑问题，满足客户的需求，从而形成一个良性循环。
　　其次主要是客户维护与提升，对于客户的基本情况方面，首先要做到心系客户，真诚的对待客户。比如，客户过生日了，我们应该第一时间以短信或电话的方式送去生日祝福，其他潜力客户定制鲜花或果篮等，以真心换真心。与客户资产相关，要查看客户是否有产品到期，及时进行通知及再销售。客户账户大额异动联系，遇到重大市场变化及时通知客户，当客户遇到问题时及时为客户解决，想客户所想，急客户所急，做好售后服务。
　　再有就是新客户的开发与维护，我认为新客户的来源一个是厅堂自然到访的客户，针对这部分客户我们要锻炼自身的客户识别能力，做好服务的前提下满足客户的需求，多加客户微信方便进行后续的维护与跟踪；第二个客户来源是老客户的转介绍，这部分客户更要用心服务，不能辜负老客户的信任，同时要让新客户感受到我们的用心与专业，赢得他们的认可。后续举办的客户回馈活动可以邀请他们参与，逐步加深与客户的联系。
　　最后就是坚持，客户的维护与提升不是一朝一夕的事情，需要长期坚持沉下心来做，可能不会在短期看到结果，但一点一滴地积累，相信会赢得客户的信任与业绩的提升。

超囧冷人小夫妻1、老公今天晚上出差，临走说：爱妃今天自己睡吧，朕就不翻牌子了，翻来翻去就一块牌子2、和老婆去逛街，街角的小贩盯着我老婆看。于是我对其狠狠撂下一句：这朵鲜花已经有牛……不要为失误辩解一人事助理申领了本应奖励给多位老员工的4000多元的新员工介绍费用，但没有及时发放下去，而是携带这笔4000多元的费用离职。直到没拿到介绍奖金的员工找到财务部，财务部投诉到老板……白血病化疗反应有哪些aclasstaghrefwiki10429dd3Iwbk19dq2。html白血病a大家都听说过，那么白血病化疗反应有哪些呢？小编给大家说说。操作方法01：hr白……比基尼毛发怎么脱掉安全一个完美的身体很多时候在你选择游泳或者桑拿的时候就会展现出来。当比基尼部位毛发过多时，就会影响整体的美观，无论身材多么完美，毛发过多也会影响美观。因此很多女性都会选择去除比基尼……年学校学生资助工作总结2020年学校学生资助工作总结学校严格执行上级文件精神，学校高度重视学生的资助工作，本着公开、公道、公允的原则，把专项资金用在学生身上，让受助学生既感受到党和政府的关怀与……有为青年有为他，是一个严于律己、真抓实干的人，不论大事小事都早谋划、勤过问、重落实；他，是一个勇于创新、成竹在胸的人，不论在什么工作岗位，都能迅速打开工作局面；他，是一个正身率下、细致入微……基于人口统计特征的新能源汽车消费偏好的联合分析许佳奕蒋晴月周航基金项目：浙江财经大学东方学院大学生创新创业训练计划项目《基于联合分析的新能源汽车消费偏好研究》（编号：201913294001）摘要：近年来，随着……公安机关创建五无平安社区村嘎查活动工作方案为贯彻落实平安创建要求，全面夯实公安基层基础工作，完善基层治理机制，提升基层治理水平，呼伦贝尔市公安局党委经研究决定，在全市公安机关组织开展创建五无平安社区（村、嘎查）活动。为……关于理财经理工作的一些感悟与想法自去年赶上行里的转型工作，从一名柜员转型到厅堂成为了一名理财经理，在近一年的理财经理工作中，在各个方面都学习到很多，逐步认识了理财经理这个岗位，了解到了自身的岗位职责，经历了一……用素质教育的要求优化初中语文教学近几年，我在语文教学实践中，深入学习素質教育理论，不断探索素质教育与初中语文教学的关系，并着意用素质教育的要求来优化自己的课堂教学。因此在教育教学方面，我也取得了一定的成绩。教……洛阳民俗博物馆与馆藏契约文书概况洛阳民俗博物馆概况洛阳民俗博物馆位于河南省洛阳市瀍河区新街南端，是一座以展示民俗风情、弘扬河洛文化为主的民俗专题博物馆。该馆依托的清代古建筑群潞泽会馆始建于清代乾隆九年（……试论劳务开发人事档案管理工作摘要：在当前严峻的就业形势下，用人单位和劳动者之间的劳动关系出现一些新的变化，劳动法中规定的用人单位和劳动者之间的劳动关系已经不能全部满足新时期的需要，劳务开发这一新的用工形式……