本周后半段国产芯片股异军突起，板块群起攻之，甚至出现多只20cm的大长腿，可以说以一己之力把大盘强势拉回3200点上方，似乎新的市场热点已然形成。但从估值角度来说，实在是不敢下手，个股市盈率过百倍是常态，最夸张的华大九天PE达到1600倍以上，10天涨幅接近3倍，6亿销售收入，近700亿估值，真的太夸张。
　　从基本面来看，至少可以确定的是，目前全球芯片价格步入下行周期，终端需求明显不乐观，纳斯达克芯片巨头股价都出现明显回调，国产芯片目前的确存在很大的国产替代机遇和空间，但我们也必须承认，目前国产芯片技术层面也的确没有重大突破，能够享受的红利还是较为有限的，已经持续了三年的国产芯片行业超高估值，难道还应该持续吗？毕竟，新能源汽车、光伏甚至白酒，这些市场中长期一致看好的板块估值基本都回归到2030倍PE合理水平，也逐步为市场所接受。
　　大基金部分领导人被抓，明显也说明芯片国产化替代没有达到政策预期，我们的芯片产业依然还在被卡脖子，就连28纳米全国产化也没实现。同时8月份开始，大部分科创板公司都要开始大规模非流通股解禁，新一轮的股价考验才刚刚开始。国产芯片股这个时点集体发力，动机和持续性都值得怀疑。毕竟绝大部分代表性的国产芯片股，当前股价还在历史中高位置，当前市场环境明显不适合再发动一波大力度的板块行情。
　　A股之所以难做，一个很重要的原因就是利益群体实力太多庞大，很多时候都可以翻云覆雨甚至指鹿为马，作为市场理性的参与者，当风险收益严重不对等的时候，真的只适合做个看客，那些估值太夸张的国产芯片股，尤其新上市的而被爆炒的次新股，还是留给胆大的人吧，可怜市场不久之后又会出现一批炮灰！

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