信息架构设计大杀器卡片分类法的实施细则

　　卡片分类法是一种用户体验设计中的调研方法，它可以帮助我们分析用户，构建符合用户预期的信息架构。
　　一个网站是否好用，判断标准之一就是信息组织的是否有条理，用户能否方便地找到他们需要的东西。但一个非常常见的现象就是，网站上的内容是以公司的角度来设计的，而非以用户为中心（在近期我们针对43个网站的研究中，这个可用性问题排在第一位）。找出最符合用户心理模型的信息架构方案的方法之一，就是使用卡片分类法。
　　定义：卡片分类是一种用户体验研究方法，研究参与者根据对他们自身有意义的标准，将写着主题名称的卡片进行分组。这种方法可以让我们了解到用户会以什么样的方式理解各种内容，了解他们的思维模型，最终帮助我们设计符合用户预期的产品信息架构。
　　假设我们正在设计一个租车网站，你的公司提供了60种用户可选的车型。你会如何对车型分组，帮助用户快速找到理想车型呢？公司领导可能会使用技术术语，如家庭用车、高管用车和全尺寸豪华汽车。但用户有可能对这些术语不了解，不清楚他们之间有什么区别。这种情况下，卡片分类法就有了用武之地：让用户按照自己的理解对车型分组，然后观察他们给出的结果，找出规律。
　　Hertz。com：在最近的用户测试中发现，该电商网站的用户在打开租车类型分类列表的时候，并不明白什么是梦幻车型、名贵车系。还好网站除了分类名字之外，还提供了照片和简单的说明，但如果想在多种类型间对比选择，用户还是需要下很多功夫。卡片分类可以揭示用户希望在汽车租赁网站上找到哪种汽车。
　　卡片分类法实施过程，通常步骤如下
　　第一步：选择一系列主题
　　其中应包含4080个网站的主要内容，然后把他们分别写在单独的卡片上。
　　提示：避免有相似的名字的主题，这样参与者会倾向于将他们归类在一起。
　　第二步：让用户将主题分类
　　把写好主题名字的卡片打乱交给参与者，要求他们每次拿出一张卡，把它归类到某一组里。在归类的过程中，可能有些组有很多卡片，有的组卡片很少。如果参与者不太确定卡片上的意思，可以先把它放在一边，当然如果有一组专门用来放不确定或者不明白的卡片就更好了。
　　注意事项：分组数量并不是固定的，有些用户会分出许多小类别，有些用户只会分出几个大类，这完全取决于用户自己的心理模型是什么样的。
　　我们应该在用户进行分组的时候提醒他们可以做各种调整，比如把某张卡片挪到另一组里去、合并两个组、将某组拆分成等等。因为卡片分类是一种自下而上整理的过程，错误是不可避免的。
　　第三步：由用户对各个组命名
　　当用户已经将所有的卡片都分好组后，给他一张空白卡片让他给各个组起名字。这时，用户如何分组的心理模型就初见端倪了。从用户给各个组起的名字中，你就可以找到很多分类的灵感了。但不要直接在设计方案中使用这些分类名，毕竟用户不是专业人士。
　　提示：给小组命名这一步非常重要，这样用户就不会固执已有的分类，而是随时修改各组的内容。
　　第四步：与用户交流其思考过程（这步不是必须的，但非常推荐）
　　询问用户为什么要这样分组，每个组之间的联系是什么。更多可以问的问题：
　　有没有哪张卡片很容易或很难归类？
　　有哪张卡片可以归入两个或多个类别中吗？
　　你对未分类的卡片有什么想法吗（如果有的话）？
　　你也可以要求用户在分类的时候把自己的想法说出来，这样可以收集更多的信息，但也要花一定时间来分析他们。比如说你听到用户说我觉得应该把番茄放到蔬菜组里。哦不对，番茄实际应该是水果，不能放到蔬菜里，还是放到水果里更合适。这句话就可以说明用户的确认为虽然水果更合适，但番茄也可以归类到蔬菜。这个信息可以帮助你把蔬菜和水果类联系在一起，甚至如果有其他原因支持，将这两类分组合并在一起也是可以尝试的方向。
　　要让用户所分的各个组处于一个合理的数量和大小。在用户进行初步分类的时候（13步），你不应该把自己的意愿和偏好强加给他们，但一旦用户完成了初步分组，你可以要求他将数目比较大的组再细分一下，或者把过于零散的几个组整合成一个大类。
　　第五步：以同样的步骤对1520位用户进行测试
　　我们需要足够数量的用户才能发现他们思维模型中的规律，建议数量是15人，多于这个数字我们的新发现会越来越少，少于这个数字则可能忽略某些潜藏的用户思维规律。
　　第六步：分析数据
　　收集到全部数据后，筛选出大部分用户共有的分组、经常出现的分类名称以及那些总被分在一起的卡片。如果你发现有一些卡片总是被丢到一边，那就要确定是因为名字起得不准确，还是因为的确很难和其他卡片组成一组。结合你与用户聊天时所发现的一些定性结论，你可以整合各类规律，最终找到适合用户的系统结构。（关于如何分析卡片分类结果的内容还有很多，会在另一篇文章中详细讲解。）
　　卡片分类法的变化形式
　　卡片分类法可能存在一些变化，比如用户是否可以自己写分类名称，主持人如何组织整个流程，使用的工具是纸还是电子软件等等。每种方式都有自己的优缺点，下面我们就简单的说明一下。
　　第一种：开放式VS非开放式卡片分类法
　　（1）开放式分类法
　　也就是上文所介绍的步骤，是最常见的卡片分类法。通常来说，我们所说的卡片分类法就指的是开放式，用户可以任意给分组起名字。
　　（2）非开放式分类法
　　是工作人员会预先设定好分类的名字，然后再让用户将卡片分到这些定好的组里去。非开放式的方法并不能揭示用户的分类思维模式，而是用来衡量现有的分类结构是否能被用户所接受。有种说法说非开放式的卡片分类法更像是一种考验用户投篮能力的方法，看用户是不是能将卡片投到正确的分组里去。它不能反映出用户自然的浏览状态，因为用户会先看分类名称，然后以已有的组为基础去分类卡片。如果想以其他方式替代非开放式卡片分类法，我们建议使用树形测试（也被称为反向卡片分类），这个方法可以用来评估现有的分类方案是否合理。
　　第二种：有主持VS自由型的卡片分类法
　　（1）有主持人的卡片分类法
　　包含第四步，也就是与用户交流其思考过程。这个过程是非常有价值，可以发现用户分组的真正逻辑是什么样的。你可以问问题来进行更深层理解，如果需要的话也可以也可以针对某张卡片细细询问。具体的方案取决于时间计划和预算，但我们推荐最好采用有主持的方式。
　　（2）在自由型的方式中
　　用户通常和组织者没有直接接触，使用线上工具自己对卡片进行分组。因为不需要组织者和每个用户交流，所以这种方式更快，需要的经费也少。自由型方法可以作为有主持式方法的补充，比如说一项研究中需要三类不同的用户参与，每类20人，一共要60个参与者。这种情况下，如果60个用户都做深入详细交流，那话费的成本就太高了。这时团队可能只对510个用户深入交谈（有主持式），其他用户使用自由型方法，完全由用户自主行动，只看结果。
　　第三种：纸质卡片vs。电子卡片工具
　　（1）纸质卡片
　　是卡片分类的传统工具。把所有主题写在纸上，用户可以在很大的操作空间里移动、分类。使用纸的最大好处就是参与者几乎没有学习成本，他们只要把卡片分类成几小堆就行了。而且这是一个很灵活的过程，用户能快速更改自己的想法，或者直接推倒重来。如果有大量卡片的话，相比于在电脑上拖动电子卡片在桌子上整理纸质卡片也更容易一些，因为电脑上可能没法显示数量太多的内容。使用纸的缺点是研究人员必须手动整理用户的分组结果，人工地分析这些数据。
　　（2）使用电子卡片
　　通常是某种在线工具，用户可以在线拖动分组等等。这种方法通常来说对于研究人员是最简单的，因为软件大多可以自动分析用户的分类结果，并把最常见的分组方式整理出来，还能告诉你哪些分组名是用户自己想出来的，哪两种卡片经常被分到一起。电子大片的缺点是技术问题可能影响最终的测试结果，用户可能因为某些软件问题操作不畅，甚至有时会影响他们的关键操作，比如自定义一个新的分组等等。
　　卡片分类法是梳理信息系结构行之有效的方法。如果我们用的是纸质卡片的话，实际上我们现在使用的流程和23年前几乎没有什么变化。卡片法有很多种变化形式，上述的各种类型也名不能囊括所有的方式，但他们大都大同小异，你要根据自身的目标和资源选择不同的方法。
　　结论
　　卡片分类法在信息架构领域是一项非常有用的方法，它可以帮助你了解用户对于产品中提供的内容是如何理解的。通过卡片分类法，设计师可以将产品内容更好地组织起来，更符合用户的思维模型，而非仅从公司的视角出发。在设计分组的策略时，也可以把其他研究方法配合卡片分类法一同使用。
　　原文作者：KatieSherwin
　　原文地址：https：www。nngroup。comarticlescommitmentconsistencyux
　　译者：不器，微信公众号：MUXDesign（熊猫设计院）。