照明界黑马东山再起

　　这两天，杭州临安恒星照明电器有限公司（下称恒星照明）董事长王志根频繁往返于临安市区和高虹镇之间，下个月，印有恒星高虹品牌的LED照明灯就要在位于临安市区的第一家专卖店里销售了，准备工作也进入了冲刺阶段。以前，我们做的是传统节能灯，走的是贴牌外销的路子，现在，我们向LED照明灯转型，而且要用自己的品牌抢占国内市场。王志根说。
　　这种想法不止王志根有。在有节能灯之乡之称的高虹镇，不少企业都在默默转型，打算渐渐舍弃传统节能灯，改投LED的怀抱。
　　2010年，国内LED产品到处缺货，谁能拿到芯片，谁就能赚钱，根本不愁卖不出去。仓库里的存货处理得一干二净，波长偏、亮度低的产品，也就是品质较差的产品也都有人买。LED芯片制造商杭州士兰明芯科技有限公司（下称士兰明芯）的总经理江忠永描述道，市场一片大好，各路资本蜂拥而入。这一年，众多业内人士认为，LED的元年到了。然而，从第二年开始，国内LED行业深陷产能过剩泥潭，几乎所有企业都开始亏钱。忽如一夜春风来。时隔两年，今年上半年，LED订单回暖迹象渐现，LED业者仿佛看到了曙光。
　　今年，LED是否能真正打破沉寂？LED元年传说能否在2013年得到延续？
　　传统节能灯企业占全镇企业95以上
　　临安小镇欲转投LED怀抱
　　传统节能灯最大的生产基地就在中国，尤其以广东、江苏、浙江地区为盛，在浙江，高虹镇是国内三大节能灯电光源基地之一。然而，近年来，这一节能灯之乡在默默转型，打算渐渐舍弃传统节能灯，改投LED的怀抱。
　　LED产品涉及中游封装和下游应用。王志根介绍，去年，我们引进了5条封装线，今年3月份，生产线又有所增加，到4月份，公司已经拥有10条封装线。而且，在去年下半年的时候，我们同时引入了LED应用生产线。这样一来，这家在传统节能灯市场里打拼了十多年的企业，正式进入了LED时代。
　　在国内LED行业里，恒星照明介入的时间并不算长。和恒星照明如出一辙，去年8月份，临安利钱照明电器有限公司（下称利钱照明）也引入了LED生产线。在利钱照明的董事长办公室里，天花板上安装着8盏白光灯。利钱照明董事长毛立钱把所有灯全部打开，然后指着一处角落里的白光灯说：这盏是18瓦的节能灯，另外7盏都是7瓦的LED灯，亮度差不多，但是节能灯相对来说刺眼。毛立钱如数家珍地例举着LED灯的优势，平时，他就是这么向客户展示的。我们会放弃节能灯。不过他也坦言，LED应用产品眼下仅占公司所有产品15左右的比例，这个比例会慢慢改变，他们会把重点从传统节能灯转向LED灯。
　　前段时间，汪勤勇去了一趟广东中山，他用如火如荼来形容当地LED产业的现状。在中山，传统节能灯基本上已经退出市场了，大家都在做LED。汪勤勇直言，高虹镇的传统节能灯企业也必须转型。三四年前，镇上只有三四家传统节能灯企业试水LED产业，如今，已经增加到10多家。今年15月，LED产业产值已达3000多万元，预计全年LED产业产值会超过1个亿。他说，当然，转型不是说立马淘汰传统节能灯，在今后10年甚至更长的时间里，LED才会逐渐取代传统节能灯的地位。
　　上半年LED订单回暖
　　杭州一芯片制造商拟扩产4个亿
　　年初，LED业者就收到了新年第一份政策大礼包六部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》，规划中写道：近几年，全球LED照明节能产业产值年增长率保持在20以上。据统计，2010年全球照明市场规模为1340亿美元，其中LED照明市场约50亿美元，占全球照明市场份额3。7左右。到2020年全球照明市场规模将超过1500亿美元，LED照明市场有望达到750亿美元，占全球照明市场份额50。750亿美元，这个数字足以振奋身处低谷中的LED业者。
　　在提及有业内人士表示，摆脱前两年的颓势，今年LED产业将迎来转机的时候，恒星照明董事长王志根马上接了一句：现在的表现就已经很不错了。今年上半年LED的市场需求明显增强，有些原材料都涨价了。虽然没有言明公司LED订单的具体情况，但对于行事颇为谨慎的王志根而言，另一组数据可以从侧面说明问题：恒星照明的LED封装线，去年的年产值是3千万元，今年，王志根把目标定在6千万元。去年下半年，下游应用生产线也跟着上岗，王志根估计，今年的年产值会达到2千万元。市场的需求变化让王志根也作出了及时的应对继续扩大生产规模。
　　LED订单是否回暖？利钱照明董事长毛立钱的回答是肯定的。去年下半年的时候大家还都在观望，到了今年上半年，LED订单却火爆了起来。毛立钱形容道，客户下的订单都来不及做，循环生产也很难准时完成所有订单。对此，主营户外LED产品的浙江耀恒光电科技有限公司合伙人吴巨芳也深有感触：今年上半年，LED的经营状况明显比去年好多了。
　　中下游的动静，上游往往是最先感知到的。作为中游封装和下游应用的上游，芯片生产企业对市场的波动有着灵敏的触觉。士兰明芯总经理江忠永说，今年上半年，尤其是四五月份的时候，众人明显感觉到了LED市场的需求在迅速上升。
　　打铁趁热，不少LED企业在上半年，尤其是近段时间传出扩产消息：三安光电推出募资33亿扩建LED项目的计划，其后，又和深圳珈伟股份合资成立LED应用品公司，总投资超10亿元，接着以2200万美元将美国流明收入囊中；联创光电公告1672余万元收购上海信茂51股权，加码LED业务；澳洋顺昌拟募集不超5。12亿元的资金，投向LED外延片及芯片产业化一期项目及补充流动资金。士兰明芯最近也在做一些融资，这两年，我们计划陆续投入4个亿用于扩产。江忠永说。
　　曾深陷产能过剩泥潭
　　LED能否延续三年前的元年传说
　　历史总有着惊人的相似。三年前，国内照明行业出现了一匹黑马LED产业实现了爆发式的增长。
　　2010年，LED确实很好做，达到了小高峰。恒星照明董事长王志根坦言，这个小高峰让业内不少人相信，LED产业迎来了一个元年。
　　市场大好，各路资本按捺不住，一窝蜂似地涌进来，一时间产能过剩加剧。早在2011年，产能过剩的情况就已经比较严重了，几乎所有企业都在亏钱。王志根无奈地说，2010年年底，我也试着投了两条封装线，大概一千万元，结果到2011年底，亏了150万元。后来出现的情况更让王志根庆幸，当时投得少，2011年上半年购买的原材料，到下半年，价格下跌了整整50。
　　忽如一夜春风来。深陷产能过剩泥潭的LED行业在2013年似乎柳暗花明。然而，订单升温、企业扩产，今年会不会重蹈2010年的覆辙？
　　近两年的产能过剩催化了LED同行之间的厮杀，尤其是价格战。其他东西都在涨价，LED产品却大幅降价。带散热器的3瓦铝结构LED球泡灯，2010年时零售价25元，现在15元，甚至更低。价格战杀伤力不小，但也不全是坏事，被拉低的价格更贴近其他照明产品，良好的性价比更容易被消费市场接受。
　　2010年，LED行业好，一方面和政府鼓励脱不了关系，另一方面，与电视机行业的一个大动作有关，当时，众多电视机品牌把背光源换成LED，对LED的爆发式增长有不小的推动作用。经过两年的价格战，LED产品的价格大幅松动，逐步接近传统节能灯价格水平，现在基本上已经稳住了，更亲民的价格使得市场需求也跟着上去，尤其是在商业照明和室内照明领域。这和2010年那把过旺的虚火不同，今年的增速和发展趋势显然更稳健、理智。如果说当时是政府和电视机制造商在推波助澜，那么现在是由终端的使用者决定的。不过，江忠永也直言，订单回暖并不意味着每家企业都在赚钱，毕竟前两年的亏损还摆在眼前。
　　准入门槛真的低？
　　此时介入也许是契机
　　在杭州市LED行业协会的企业会员名单上，LED企业有近百家。
　　杭州地区大大小小的LED企业至少有200家。协会总工程师吴明森说，200家里还没有算上家庭式、作坊式的小公司。这些公司一般都是做LED下游应用的，技术含量不高，投入成本也很低，几个人、几十万就可以运作起来。至于上游芯片和中游封装，就不是那么容易进入了。光是资金方面就有很大的距离，比如说上游芯片必须要用到一种叫‘MOCVD设备，这种设备大多依赖进口，一台就要上千万元。上游没个十几亿就别考虑了，投入完全不是同一个档次的。恒星照明董事长王志根表示，中下游进入门槛相对较低，而下游应用的门槛是最低的，20万元就能够做起来。先不说质量如何，把配件买回来，自己组装一下就能卖。他说。
　　一个拥有美好发展前景且准入门槛并不高的新兴产业，势必会吸引众多投资者。而铩羽而归也是不少介入者的真实写照。LED企业基本上是民营企业，大部分是中小企业。倒下去的大多数是小微企业，一批倒下，另一批起来。这些企业也无法与成本低、技术含量高、规模大的企业相抗衡。近几年，高虹镇曾有一家试图进入中游封装却以失败告终的企业。LED芯片、封装讲究规模效应，投资门槛较高。相对而言，LED应用的技术要求没有中上游高，所以我们的转型提倡从下游入手。
　　虽然形势有所好转，但整个市场仍然存在产能过剩问题，尤其在低端市场问题更为严重，同质化的产品削弱了市场竞争力。在振荡的市场中，谁能打破僵局，谁能首先占领市场，谁就能笑到最后，开创差别化的LED产品是一个较好的发展途径。
　　全产业链或细分领域
　　行业整合潮风生水起
　　目前，美国、日本在LED芯片等核心器件方面具有竞争优势；欧洲在汽车照明及功能性照明方面具有竞争优势；我国台湾地区LED芯片制造、封装的产能最大；韩国凭借大企业战略显现出后发优势。专利、标准、人才竞争白热化，产业整合速度明显加快。
　　在市场竞争白热化的阶段，每家企业都在寻思着立足之道。没有自己的品牌，企业很难走得长远，而国内市场是一块巨大的蛋糕，在外销的同时，企业也要抢占国内的份额，两条腿走路。不止恒星照明一家，高虹镇上的许多传统节能灯企业也选择了这种走路方法。
　　有人认为，LED品牌需拥有全产业链，即上游LED芯片、中游LED封装、下游LED应用等部分，士兰明芯总经理江忠永对此不以为然。企业不一定要做全产业链。台湾LED产业发展得不错，企业的分工明确。把某件事情做精，控制好性价比，就有竞争力。江忠永以士兰明芯为例解释说，9年前，士兰明芯刚成立就遇到了第一道选择题：该从哪一个部分进入产业？当时，白光LED已经比较普遍，在别人具有领先优势的时候，士兰明芯再走白光的路子显然困难重重。深思熟虑后，江忠永决定放弃白光LED，从彩光LED入手。彩光就是用在显示屏里的LED，这种LED成本较高，风险也比较大，但和风险成正比的是机遇。现在回想起来，江忠永感慨当时的选择是正确的，浙江地区有特色的LED企业不少，他们都专注于某一个细分领域，比如测试仪器、驱动电源、白光封装等等。
　　而在拱墅区登云路上，以LED采购交易中心为定位的专业市场正在崛起。从去年下半年开始，行业的整合潮已然开启，如三安光电先后尝试入股璨圆光电、收购美国LuminusDevices，德豪润达突击雷士照明、投资维美盛景等。江忠永透露，去年年底，有一家LED芯片制造商已经停业，据说另一家LED企业会对其进行重组。