不出意外，该有人吹猪肉了

　　本人不具备证券从业资格，文章涉及到的个股仅为学习交流所用，没有推荐含义。所讨论操作仅为个人行为，亦没有推荐含义。股市有风险，投资需谨慎！
　　往往当板块涨起来的时候，才有吹的声音。
　　我们在6，7月份的时候就再说猪肉走到了底部区域附近，可以做好操作策略，做埋伏。当时明确的策略有两个，第一是按照安全线执行买卖，第二是先买30，如果被套15再买40，最后板块rps达到90时买满。无论哪种方式，现在应该有10以上的浮盈。目前都有成本优势。
　　如果之前还没行动，现在板块从底部已经涨了17，该如何是好？
　　如果能认清之前的底部就是周期大底，那么现在买入并没有问题，按照猪周期每次成倍的涨幅，现在介入还有相当的利润空间，并且确定性要比两三个月前强很多。问题就在于，按照目前猪肉产能出清的情况来看，即使位置到底了，底部的时间还是过短了。也就是说虽然很有可能不再跌了，但是周期反转，时间似乎还没到。那么这一波涨幅的内在逻辑八成就是冬季需求端增长的逻辑，并不是猪肉涨价的逻辑，那高度自然也就有限。那这17的涨幅的很麻烦了，买入被套的可能性就很大。
　　总之，我认为错过地盯着就行，后面肯定还有机会。实在不行，rps90之后买真正的启动点，赚个速度，也行。
　　美国主动求和
　　中美再次谈判，这个是这周末比较重要的新闻，这次对方明显态度谦逊了很多。不管是因为美债偿还的压力还是最新非农就业数据大幅不及预期，再不合作，挺不下去。这个对市场来说总体是好事，但也有部分板块会受影响，比如军工，预期必然会下降。还有潜在受影响的板块比如芯片。
　　光伏要不要躲？
　　光伏下游产业链能耗和污染都比较小，在限电刚开始的时候被认为不会受什么影响。但是光伏上游硅料却大受影响。由于硅料供应合同的问题，这部分成本估计会在四季度体现出来。在业绩下降的预期之下，光伏要不要躲一躲？
　　我的结论是不用躲。首先近期国家已经给煤炭方面开了很多绿灯，供给会很快跟上，这也是为啥煤电的替代逻辑全线下跌的原因。再有就是我们得看清光伏产业在国家眼里的地位。这点毫无疑问，如果因为煤的原因最终传导到光伏上，影响了新能源革命的进程，我想是得不偿失的。这种思维逻辑的前提就是国家制度的优越性，就不需多言了。我认为我们把隆基股份换入组合的时间还是比较恰当的，可以在平稳期介入，甚至有机会借助趋势降低成本。
　　美团被罚34亿
　　营业额的3，我觉得挺多，但是股价已经充分反应了。从未成年人游戏新规到反垄断大罚单，整个互联网差不多靴子落地了，该回归价值了。
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