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陌陌收入暴涨五倍过度依赖直播真的是好事


  3月7日晚间,陌陌公布了2016四季度及2016年全年业绩。
  于是,在女生节的当天,继2016年三季度的财报数据被刷屏之后,陌陌再次以刷屏之势展示着在直播带动下,其在商业化上的强劲能力。
  2016年四季度,陌陌净营收达2.461亿美元,业绩暴涨五倍,同比增长524%。四季度归属于陌陌的净利润为9150万美元,同比增长674%,连续八个季度盈利。
  作为中概股,陌陌以 "陌生人社交"起家,从赴美上市到半年后差点就私有化退市,再到通过"直播"重振雄风,这样戏剧化的速度实在让人不可思议。无关系,不社交,陌陌这样吸金能力也让众多没有社交属性的独立直播平台望尘莫及。
  季度营收暴涨五倍,超8000万月活,直播营收占比近80%
  3月7日,陌生人社交平台"陌陌"公布了2016年四季度及2016年全年未经审计的财务业绩。财报显示,无论营收状况还是用户增长均创造了历史新高。
  2016年,陌陌净营收达到5.531亿美元,同比增长313%;净利润为1.77亿美元,同比增长469%。
  这样的成绩,显然让陌陌在集中秀肌肉的财报季中脱颖而出。
  陌陌财报显示,2016年四季度公司净营收达2.461亿美元,同比增长524%。不按照美国通用会计准则计量,2016年四季度归属陌陌的净利润为9150万美元,相比上一年同期的1180万美元增长675%。而早前陌陌净营收和净利润达到过的峰值是2016年三季度:营收1.57亿美元、利润4950万美元。
  截至2016年12月31日,陌陌月度活跃用户数为8110万人,上一年同期陌陌月度活跃用户数为6980万人。直播营收1.95亿美元(近13亿人民币),占总营收近80%。而此前陌陌公布Q3财报显示,直播营收占比69%,1.57亿美元的净营收中,直播贡献了1.086亿美元。
  针对这样的成绩,陌陌公司联合创始人、董事长、CEO唐岩在财报发布后的分析师电话会议上说:"过去的2016年,我们的用户一直保持着稳定的回升势头,净季度净增都在两三百万左右,根据我们目前的留存率以及新增和回流用户的趋势判断,维持这种用户净增速度是比较安全的。当然在此之上我们的团队会有更高的目标,希望能够推动MAU(月活跃用户数)的加速增长。"
  荷尔蒙社交下,陌陌深受"约炮神器"刻板印象的困扰
  事实上,陌陌的发展一直颇受争议,但其发展的脚步确实异常凶猛。
  2011年8月上线,上线一周年用户过千万,同年先后获得阿里和两家著名资本公司4000万美元和1亿美元的战略投资。
  2014年2月宣布注册用户过亿。
  2014年11月08日提交IPO申请。在招股书中,陌陌是仅次于微信、手机QQ的第三大移动社交即时通信应用,2014年12月12日成功在纳斯达克上市,今年3月又在季报中宣布月活跃用户超过7810万,并首次实现季度盈利。
  尽管用户数的增长十分漂亮,(投黑马www。touheima.com专注于文创领域的众筹平台)也成为社交平台中少有盈利的代表,但陌陌品牌形象一直没有摆脱争议,很多人将其与一夜情联系在一起。"约炮神器"成为了陌陌广为人知的标签。
  "性是第一生产力,无聊是第二生产力,免费是第三生产力。"网友说:陌陌不就是基于色情包装的"实时社交网络"。
  CEO 唐岩曾被这个标签深深困扰,在知乎上专门开设一个帖子跟网友辩驳,在唐岩看来,陌陌其实是一个"社交大杂烩"。"有人总喜欢简单粗暴地把陌陌用户整体定义到约炮人群,这是很偷懒的一种智力判断。"在唐岩看来,人们利用它不过是做一些出于人性本能的事情,有找男女朋友的,有找一夜情的,有卖东西的,有进行社群活动的,也有纯刷屏看奇葩资料的。
  之后的陌陌不得已走上了"洗白之路"。为摆脱这个标签,陌陌在2.0版本增加了基于位置和主题的群组功能,3.0版本陌陌产品形态转向基于地点的邻里社交等,还斥资数亿打造品牌广告,而且只要有用户举报受到骚扰,陌陌就会严肃处理。
  在"洗白之路"上,贾樟柯给陌陌拍广告,成为了关注度颇高的新闻。面对陌陌COO王力的邀请,贾樟柯没有回避陌陌和性的联系,"我觉得也不错呀,男欢女爱有什么错呢?"
  互联网最擅长的都是赋予标签和概念,贾樟柯的巧妙之处也就在于希望从人性最基本的东西"贪痴嗔惊惧悲怒喜"出发,试图重新定义和"性"有关的人的原始需求。经过几轮头脑风暴,广告片选定了最终的slogan:"陌生并不存在,因为我们都有同样的孤独。"
  但是可不要忘了,出于人本能的"刻板印象"同样可怕,陌陌的洗白之路走的艰难。
  在现实生活中,很难碰到自称用陌陌的人。有人认为:陌陌的用户群体和短视频领域的"快手"颇为相似,陌陌已经失去了一线城市和中高端用户群体,主要用户集中在二三线城市、甚至是四五线城市的中低层收入人群中。不管陌陌怎么通过各种广告、公关去洗白自己的品牌,但是很多人依然认为陌陌是个"约炮神器"。
  四两拨千金,直播拯救了陌陌
  不过,艰难洗白的陌陌遇上了直播风口。
  直播自出现以来,就快速渗透到了电商、视频、社交等各个领域,但在社交领域,直播似乎更容易的找到了所谓的引爆点,甚至有"火了的其实不是直播,而是社交软件"。的说法社交平台就如直播的温床,给了直播这个快速成长的新生儿赖以发展壮大的可能,而直播也成为社交平台转型的希望。
  以社交为主的平台,像微博、陌陌、blued等纷纷加入了直播功能。相比从零开始的独立直播平台,有流量、有关系链,直播对"陌陌们"来说是个增量,也是个变量。
  2015年四季度,陌陌正式推出了直播业务,核心是将PGC模式的陌陌现场业务升级为UGC模式的素人直播。
  无关系,不社交。所有的社交软件必须基于一定的人际关系。陌生人的弱关系也是连接,也可以展开社交。直播依赖于社交关系才能具有更高的粘性。毫无疑问,在直播行业还处于大范围烧钱状态的时候,陌陌却开始了盈利。
  "平台直播业务进展顺利,已成为公司一个强大的收入和利润引擎。"唐岩在财报分析会上说。
  那么,直播业务对陌陌总营收的拉动作用有多突出?
  从这个图标可以更清晰的看到,直播一直是陌陌本年度最挣钱的业务: 2016年的四个季度中,直播业务净营收在陌陌整体营收额的占比不断攀升,分别为30.65%、58.48%、69.17%、79.15%,可以说已经成为了陌陌收入的绝对来源,陌陌也成为了高度依赖直播的公司。
  事实上,在2016年第三季度在陌陌的直播收入占比接近70%的时候,业界就已经提出,陌陌不再是一家基于LBS的位置的社交平台,而是一家基于LBS的视频社交平台。
  2017年1月7日的陌陌17直播惊喜夜里,陌陌宣布头部的10位主播在2016年累计收入1.15亿人民币,相当于6个德云社。
  这时候的陌陌,市值已经超过了40亿美金。
  过度依赖"直播",真的是一件好事吗?
  尽管盈利形势一片大好,和所有的直播平台面临的问题一样,陌陌同样面临着用户增长的天花板以及直播投入的成本增加问题。
  在陌陌各项营收持续增长的同时,成本也持续大增。2016年第四季度陌陌的成本开支为1.577亿美元,比去年同期的3610万美元增长336%。这其中包括很多因素:主播分成增加、陌陌直播服务相关制作成本的增加、股权奖励支出等人员相关成本增长、第三方支付渠道分成费用增加、推广费用的增加以及带宽等基础设施相关支出的增长。
  同时,依靠直播起死回生的陌陌不能说已经逃离了用户增长的瓶颈。有人测算过,泛社交类的陌生人社交平台,假设用户量级的天花板8000万—1亿左右,在QQ和微信的竞争中,陌陌的月活量就能突破8000万,在用户量上已经很难再大踏步的前进了。
  在用户粘性上,与微信和QQ相比,陌陌的进步空间也很大。从一组2016年的数据来看,陌陌用户每月平均使用次数超过100,微信是423,QQ是300,陌陌排第三。但用户单次用陌陌时间却比微信长,比QQ短。
  从众多互联网公司的经历来看,过度依赖于某一种业务并不一定是好事,必须探索更多的场景。CEO唐岩也认识到了这一点,他曾说:"直播只是我们整体视频社交战略中的起步较早的一环。"因此,涉足游戏,联合太合音乐、做短视频"时刻"、成立"陌陌影业",陌陌正在进行从位置社交平台向泛娱乐视频社交平台的转变。
  未来,直播行业真正的竞争,独立直播平台的机会将会很小,竞争基本将集中在有社交属性的平台之间。通过社交关系链接泛文化娱乐产业链,把由直播撬动的价值最大化,进行放量的变现。 "一直播"傍上了微博,作为腾讯的左膀右臂,QQ已经加入了直播业务,微信加入直播的赛道也不是没有可能性。如此,陌陌是否还能一直保持这样的高歌猛进呢?
 
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