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年市场供需现状及未来展望分析


  摘 要:针对2019国内PBT产能集中爆发,供需严重失衡的现状,本文简述了2019年国内外PBT市场供需现状,并对近几年市场进行回顾分析。同时对未来PBT下游纺丝工程塑料光缆、出口等四大应用领域的需求进行了展望。
  关键词:PBT;供需现状;纺丝领域;工程塑料;光缆领域
  一、2019年PBT市场供需现状阐述
  2019年全球现有PBT产能约248万吨,主要集中在亚洲、欧美及中东地区。其中欧美地区产能约58万吨,占比23%,主要集中在美国、德国、荷兰等地;中东(沙特国际石化)产能6.3万吨,占比2.5%;亚洲产能184.2万吨,占74.5%,主要集中在中国大陆、中国台湾、日本等地,中国大陆产能130万吨,占亚洲产能约71%,占全球总产能约54%。
  2006年以前,国内PBT产能发展缓慢,2007-2011年由于PBT行业利润良好,行业进入发展期,截止2012年产能达到32万吨,2013年产能集中爆发,当年底产能翻番,达到63万吨,2015年达到89万吨,行业供需严重失衡,行业性亏损,2015-2017年无新增产能;2015年年底,随着PBT树脂在纺丝行业取得新突破以来,下游需求量大幅增加,过剩产能逐步得到化解。2017-2018年行业利润良好,2018年掀起新一轮扩张潮,2019年新增产能38万吨,分别为:康辉石化8万吨,仪征化纤8万吨,新疆蓝山屯河6+3+3万吨,无锡兴盛10万吨,行业产能增至130万吨。据了解,浙江美源从PET装置改造成的10万吨PBT装置计划2020年投产,届时国内产能将达到140万吨。
  目前正在规划的产能有浙江桐昆8万吨、江阴和时利6万吨、宿迁鑫博6万吨、河南开祥10万吨,预计2020年-2021年PBT产能将再次出现新一轮爆发。
  二、近几年PBT市场回顾及分析
  PBT行业2016年到2018年以来,由于PBT纺丝包芯纱的技术突破,使得PBT行业进入高速发展期,企业效益可观,2017年国内PBT总产量约72万吨,总需求量为75.1万吨,2018年国内PBT总产量约84万吨,总需求量为85.4万吨,基本达到产销平衡。通过近几年的市场情况分析,PBT快速发展的主要原因还是纺丝市场的异军突起,从2016年的需求12万吨快速增长为到2018年的35.2万吨,涨幅将近达到200%,但纵观2018年第4季度到2019年上半年,预计2019年总需求量为80.6万吨,需求不增反降,主要原因为:中美贸易摩擦直接影响我国纺织品服装等出口,造成纺丝行业需求较差,上半年整体开工率仅为75%左右,且下游织造库存偏高,产品滞销;另外光缆行业由于2018年国内4G信号建设已基本铺设完毕,而5G信号建设迟迟未启动,造成光缆领域需求较2019年缩减35%左右;改性行业受电子电器产品部件轻量化、薄壁化、智能化、美观化、长寿命等不可逆转的发展趋势,需求量也在缩减,尤其2019年汽车行业销量出现30年来首次负增长,导致2019年上半年PBT行业整体开工率紧维持在67.51%,较2018年80.17%的开工率下降12.66%。
  三、PBT未来展望分析
  PBT主要应用于纺丝、光缆、工程塑料、色母粒、薄膜等领域,其中纺丝已经成为PBT最大的应用领域,占PBT消费总量的40%,工程塑料为第二大应用,占比25%,出口位居第三,占比23%左右,光缆位居第四,占比8%,色母粒及薄膜占4%。
  (一)纺丝领域
  PBT纤维具有良好的弹性,伸长率30%~60%,弹性回复率要优于涤纶和锦纶而且弹性不受湿度的影响,同时具有较大刚性和良好的形状稳定性,优良的耐化学药品性、耐光性和耐热性,因此在纺丝、服装领域应用广泛。
  PBT纤维比PET纤维性能优良,价格为PET纤维 1.3倍左右,为PBT纤维市场发展具有较大机会。PET纤维占合成纤维的85%,PET长丝市场容量约3000万吨/年,若PBT长丝替代PET长丝1%的市场份额的话,年需求约30万吨。随着人们需求差异化、舒适化,PBT替代1%的PET,期待十三五期间可以实现甚至可以超过。
  PBT纺丝的品种目前也在不断地增加,除了目前常规的PBT POY丝以外,PBT的FDY丝需求量也在增加,目前高粘PBT生产FDY丝需求量也在增加,高粘FDY丝直接用于织布领域,目前年需求量约5万吨,下一步随着应用领域的扩大,需求将进一步增长。PBT半消光和全消光切片目前仪征化纤和康辉石化也在做实验和推广,比普通切片贵500-1000元/吨。
  总体来看,随着技术的推广和市场的不断成熟,纺丝领域的需求量仍将有所期待。
  (二)工程塑料
  与其他工程塑料相比,PBT改性工程塑料具有高耐热性、高机械强度、高绝缘性和低吸水性、低磨擦性的优点,同时其耐化学性和耐老化性能也非常好,在电气和电子部件、汽车部件、机械部件、节能灯具等领域得到广泛应用。但随着电子电器产品部件轻量化、薄壁化、智能化、美观化、长寿命等不可逆转的发展趋势,工程塑料对PBT的需求量也在缩减,尤其2019年汽车行业销量出现30年来首次负增长。但随着新能源汽车的普及,改性领域对PBT的需求量也将呈增长趋势。工程塑料是国民经济和支柱产业不可或缺的基础材料。从全球看,工程塑料正在向高性能、低成本及绿色化方向发展。中国在"十一五" 期间,化工新材料成为化学工业最强劲的经济增长点;"十二五" 又被列入了战略性新兴产业,PBT改性需求仍将稳步增长。
  (三)光缆领域
  "十二五"期间,经济的迅猛发展,带来了对信息传输带宽的需求,光通信的技术优势不断显现,在运营商4G网络建设以及FTTH、"三网融合"等政策的驱动下,特别是互联网+、智能制造国家新战略计划为光缆的发展带来的较大发展空间。根据中国信通院《5G经济社会影响白皮书》预测,至2030年,5G带动的直接产出和间接产出将分别达到6.3万亿和10.6万亿人民币。5G商用会推动网络设备和终端设备、信息服务等行业收入的增长。除此之外,光纤光缆需求有望迎来激增。光纤光缆需求将创造千亿市场空间,光纤光缆行业将是通信基础建设中最先受益的子行业,或将迎来发展的新阶段。
  (四)PBT出口
  国外PBT产能主要集中在欧盟、美国、日本、马来西亚、韩国和我国的台湾地区,国外近年关停一部分间歇法装置,国际市场需求缺口较大, 预计2019年国际市场缺口在26.5万吨左右。当前国内PBT树脂行业产能供过于求,树脂价格长期低位运行,国内PBT价格成为全球价格洼地,而国际市场价格高且价格相对稳定,为国内PBT出口带来一定的优势。
  结束语:
  短期來看,随着后续新增产能的建成投产,使得PBT行业仍将呈现供大于求的局面,还存在下行风险,但远期来看市场并不悲观。
  参考文献:
  [1]王林超.PBT工程塑料生产应用情况及发展趋势[J].工程塑料应用,2019,(04).
  [2]张紫艳,沈兰萍.PET PBT和PTT纤维的性能及应用概述.山东纺织科技,2018,(06).
  [3]沈勤.PBT工程塑料市场广阔[J].化工时刊,1998,(08).
 
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